Dans cet article, nous allons vous montrer comment revenir à l'affichage par défaut de vos prospects, après avoir utilisé l'une de vos vues de prospects précédemment créées.
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Leads
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez à la fonctionnalité « Leads » depuis le menu situé sur le côté gauche, puis, dans le menu déroulant, sélectionnez à nouveau « Leads » .
Étape 2 : Filtrer les prospects
Une fois dans la fonctionnalité Leads, allez dans le coin supérieur droit à côté de la barre de recherche et cliquez sur le bouton « All Leads ». Un menu déroulant apparaîtra avec deux options : « Owner » qui filtrera automatiquement la liste par propriétaire du prospect, ou « Views » affichant toutes les vues déjà créées dans le système.
REMARQUE : Pour créer des vues de prospects, suivez les étapes indiquées dans cet article.
Choisissez parmi celles-ci, et vous filtrerez vos prospects selon les critères sélectionnés pour cette vue spécifique.
Étape 3 : Vue par défaut
Pour afficher vos prospects dans la vue par défaut, après avoir cliqué sur le bouton de filtre, cliquez sur l'option « Everyone » pour revenir à la vue par défaut.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.