Dans cet article, nous allons vous montrer comment vérifier l'adhésion BUPA d'un client directement depuis la fiche client, sans quitter la page.
Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et est actuellement disponible pour certains utilisateurs sélectionnés uniquement, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes arrive bientôt.
Les demandes de remboursement sont le plus souvent rejetées parce que les informations enregistrées ne correspondent pas à celles détenues par l'assureur. La nouvelle fiche client vous permet de vérifier une adhésion BUPA sans quitter la page — un seul clic recherche dans BUPA Providers Online à l'aide du numéro de police, du prénom et de la date de naissance figurant sur la fiche, et renvoie le statut en temps réel de la police (Actuelle ou Expirée), les coordonnées du membre détenues par BUPA, ainsi que les préautorisations éventuelles.
Vous pouvez ensuite enregistrer le résultat, et la ligne de la police affichera une pastille de statut que vous pourrez rouvrir à tout moment. Ce guide couvre le parcours depuis la fiche client ; pour connecter votre compte BUPA et effectuer des vérifications depuis l'écran de demande de remboursement, consultez Comment vérifier une adhésion Bupa dans Pabau.
Avant de commencer : la recherche s'effectue via le compte BUPA Providers Online de votre cabinet. Connectez-le une fois en allant dans Finances → Demandes de remboursement, en cliquant sur Configurer, puis en ouvrant la vignette BUPA.
1. Ouvrez la fiche client
- Accédez à Clients depuis le menu latéral gauche.
- Recherchez le client — par exemple, Emma Thompson — et cliquez sur son nom pour ouvrir la fiche client.
2. Accédez à l'onglet Assurance
- Dans le panneau à gauche de la fiche client, cliquez sur l'onglet Assurance.
- Sous Polices d'assurance, trouvez la ligne de la police BUPA du client.
Remarque : l'onglet Assurance n'apparaît que lorsque la fonctionnalité Facturation assurance est activée pour votre entreprise — vous trouverez le bouton bascule sous Configuration → Détails de l'entreprise → Fonctionnalités.
Le bouton Rechercher n'apparaît que sur les lignes BUPA disposant d'un numéro d'adhésion enregistré. Si la ligne affiche Ajouter un numéro d'adhésion à la place, cliquez dessus et saisissez d'abord le numéro figurant sur la carte d'assurance du client.
3. Lancez la recherche
- Cliquez sur Rechercher à côté du numéro d'adhésion.
- La fenêtre Recherche d'adhésion BUPA s'ouvre et lance automatiquement une recherche sur BUPA, en utilisant le numéro de police figurant sur la fiche ainsi que le prénom et la date de naissance du client. Vous verrez Recherche en cours sur BUPA… pendant la vérification — cela prend généralement quelques secondes.
Si la fenêtre indique BUPA n'est pas connecté, le compte Providers Online de votre cabinet n'a pas encore été lié. Cliquez sur Configurer BUPA pour le connecter (vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et mot de passe BUPA Providers Online), puis relancez la recherche.
4. Consultez les résultats
Lorsque BUPA trouve une correspondance, la fenêtre affiche l'adhésion telle que rapportée par Providers Online :
- Coordonnées du membre — le nom, la date de naissance et l'adresse détenus par BUPA pour le membre.
- Statut de la police — Actuelle signifie que la police est active ; Expirée signifie qu'elle ne l'est pas.
- Identifiant d'enregistrement de la police et Dates de validité — la référence d'enregistrement et les dates de début/fin de couverture.
- Préautorisations — chaque numéro de préautorisation avec son statut, sa date de création, les traitements approuvés (acte, type de service et décision, ainsi que les dates de traitement, le lieu de service, la déficience et la quantité), et les établissements et consultants autorisés. Cliquez sur Afficher les détails ou Masquer les détails sur une préautorisation pour la développer ou la réduire. S'il n'y en a aucune, la fenêtre indique Aucune préautorisation liée à ce membre.
Comparez les coordonnées du membre avec celles figurant sur la fiche client. Une divergence — un nom de jeune fille, une ancienne adresse ou un prénom officiel (« Charlotte » contre « Lottie ») — est la raison la plus fréquente de rejet d'une demande de remboursement.
5. Aucune correspondance ? Ajustez les informations et relancez la recherche
Si BUPA ne trouve pas le membre, la fenêtre affiche Aucune correspondance trouvée. Vérifiez les informations et réessayez. ainsi que des champs de recherche modifiables :
- Vérifiez le Numéro de police, le Prénom et la Date de naissance (JJ/MM/AAAA) pour repérer d'éventuelles fautes de frappe, espaces superflus ou surnoms.
- Corrigez ce qui semble incorrect et cliquez sur Rechercher pour relancer la recherche.
6. Enregistrez le résultat
- Cliquez sur Enregistrer pour conserver le résultat sur le dossier du client. La fenêtre se ferme, et la ligne de la police affiche désormais une pastille de statut — par exemple, Actuelle.
- Cliquez sur la pastille de statut à tout moment pour rouvrir le résultat enregistré — la fenêtre indique la date de la dernière recherche.
- Pour actualiser les données en temps réel auprès de BUPA, ouvrez le résultat enregistré et cliquez sur Rechercher à nouveau.
Un résultat enregistré est un instantané pris au moment de la recherche. Si du temps s'est écoulé — ou si un traitement est imminent — cliquez sur Rechercher à nouveau pour confirmer que la police est toujours active.
Voilà — vous pouvez désormais confirmer une adhésion BUPA, repérer les divergences d'informations et vérifier les préautorisations sans jamais quitter la fiche client.
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