Comment utiliser le rapport Historique des ventes

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser le rapport Historique des ventes pour suivre toutes les ventes réalisées dans votre clinique, y compris celles payées via l'option Self Pay

Étape 1 : Accéder au rapport Historique des ventes

Pour ouvrir le rapport, connectez-vous d'abord à votre compte Pabau et accédez au menu de gauche. Cliquez sur « Argent », puis sélectionnez Historique des ventes.

Cela ouvrira le rapport complet, affichant toutes les ventes pour la période et l'établissement sélectionnés.

Étape 2 : Comprendre la mise en page du rapport

Le rapport affiche toutes les lignes des factures émises dans le système. Chaque ligne comprend des informations clés, telles que :

• N° de facture – Le numéro de référence unique de la facture

• Date de facture – La date d'émission de la facture

• Nom de l'article – Le produit ou service vendu

• Employé de l'article – Le membre du personnel ayant réalisé le service

• Emplacement – Le lieu où la vente a eu lieu

• Client de l'article – Le client associé à la vente

• Quantité – Nombre d'articles ou de services vendus

• Mode(s) de paiement – Comment la facture a été payée (par ex., Carte, Espèces, Self Pay)

• Prix unitaire – Le prix par article

• Montant de la taxe – Toute taxe incluse

• % Remise – Remise appliquée (le cas échéant)

Utilisez les commandes en haut de l'écran pour gérer et affiner votre historique des ventes. Vous pouvez basculer entre les vues enregistrées à l'aide du menu déroulant Tout l'historique des ventes, rechercher des ventes spécifiques à l'aide de la barre de recherche, et personnaliser les informations affichées en sélectionnant Modifier les colonnes. Cela vous aide à vous concentrer rapidement sur les données qui comptent le plus pour vous.

Étape 3 : Comment les ventes en Self Pay apparaissent dans ce rapport

Lorsqu'un client effectue un paiement via Self Pay, la vente apparaîtra dans le rapport Historique des ventes comme n'importe quelle autre transaction. Vous verrez tous les détails de la vente, y compris le nom du service, le numéro de facture, l'employé et le mode de paiement utilisé.

Cependant, comme les transactions Self Pay sont traitées comme des paiements autonomes—similaires à un acompte—elles n'apparaîtront pas sous l'onglet Finances dans le profil du client. Il s'agit d'un comportement attendu qui n'affecte pas votre capacité à suivre la transaction.

Le rapport Historique des ventes garantit que toutes les ventes en Self Pay sont toujours clairement enregistrées et visibles à des fins de reporting, de rapprochement et de contrôle financier.

Étape 4 : Comment effectuer une vente en Self Pay

Pour enregistrer une vente en Self Pay dans Pabau, cliquez sur le bouton « Créer » en haut de l'écran et sélectionnez Vente dans le menu déroulant. Choisissez le client, ajoutez le produit ou service concerné, puis sélectionnez « Self Pay » comme mode de paiement pour finaliser la transaction. 

REMARQUE :  Besoin d'aide pour cette étape ? Cliquez ici pour lire le guide complet sur la réalisation d'une vente.

Étape 5 : Retrouver la vente dans le rapport

Après avoir finalisé la vente, retournez au rapport Historique des ventes. La transaction en Self Pay devrait maintenant apparaître en haut de la liste, montrant la facture la plus récente.

Vous pouvez utiliser le nom du client, le numéro de facture ou la date pour localiser rapidement la vente dans le rapport.

Bien que le rapport Historique des ventes soit particulièrement utile pour suivre les transactions Self Pay, il inclut également toutes les autres ventes effectuées dans le système, quel que soit le mode de paiement utilisé.

Que vous examiniez des paiements par carte, des ventes en espèces, des bons d'achat ou des acomptes, ce rapport vous offre une vue complète de l'activité financière de votre clinique. Si vous avez besoin de localiser un paiement qui n'apparaît pas directement sur la fiche d'un client, c'est l'endroit idéal pour le trouver.

Modification groupée des articles de vente

REMARQUE : La modification groupée sur cette page sera disponible après la prochaine mise à jour de Pabau. Si vous ne voyez pas l'icône crayon lorsque vous sélectionnez des lignes, votre compte n'a pas encore reçu la mise à jour.

Si des ventes ont été enregistrées au nom du mauvais membre de l'équipe – un remplaçant travaillant sous la connexion d'une autre personne, ou une correction après une révision des commissions – vous pouvez réattribuer plusieurs lignes en une seule fois.

Étape 6 : Sélectionnez les articles de vente que vous souhaitez modifier

1. Cochez la case au début de chaque ligne que vous souhaitez inclure. Pour prendre toutes les lignes de la page actuelle, utilisez la case à cocher dans l'en-tête du tableau.
2. Une barre d'outils apparaît au-dessus du tableau affichant N sélectionné(s) avec une icône crayon.

REMARQUE : La modification groupée s'applique uniquement aux lignes que vous cochez. Si vous utilisez Sélectionner tous les N enregistrements pour prendre tout ce qui correspond à vos filtres, le crayon est grisé — désélectionnez et cochez plutôt des lignes.

Lignes cochées — la barre d'outils affiche le nombre et le crayon de Modification groupée

Étape 7 : Choisissez ce que vous voulez modifier

Cliquez sur l'icône crayon pour ouvrir le panneau Modification groupée à droite. Chaque champ que vous pouvez modifier est listé avec un menu déroulant :

• Conserver la valeur actuelle — laisse le champ inchangé. C'est l'option par défaut pour chaque champ.
• Modifier la valeur actuelle — définit la même nouvelle valeur sur chaque enregistrement sélectionné.
• Effacer la valeur — vide le champ sur chaque enregistrement sélectionné.

Chaque champ commence sur Conserver la valeur actuelle, et le bouton indique le nombre d'enregistrements qui seront modifiés

Pour les articles de vente, le panneau propose :

• Employé de l'article — le membre du personnel auquel la vente est attribuée.

Chaque champ propose Conserver la valeur actuelle, Effacer la valeur et Modifier la valeur actuelle

IMPORTANT : Employé de l'article est l'attribution affichée pour chaque article de vente, donc réattribuer des articles modifie ce que rapportent vos chiffres de ventes par employé pour les périodes concernées.

Étape 8 : Appliquer les modifications

1. Cliquez sur Modifier 12 articles au bas du panneau — le bouton indique le nombre exact d'enregistrements qu'il modifiera.
2. Le tableau se rafraîchit et un message de confirmation indique le nombre d'enregistrements mis à jour.

IMPORTANT : Vous pouvez modifier jusqu'à 100 articles de vente en une seule fois. Sélectionner davantage renvoie une erreur et rien n'est modifié — travaillez par lots de 100 ou moins.

AVERTISSEMENT :

Les modifications groupées ne peuvent pas être annulées. Vérifiez le panneau avant de l'appliquer — les valeurs que vous définissez remplacent celles actuellement présentes sur chaque enregistrement sélectionné.

D'où provient cette valeur

Employé de l'article ← vos membres du personnel actifs, configurés sous Configuration → Équipe. Le crayon n'apparaît que pour les membres du personnel dont les autorisations incluent l'accès à la page Historique des ventes.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il offre des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.