Ce guide explique comment utiliser la puissante mise à jour, qui vous fait gagner du temps, du bouton « Créer » sur la fiche client.
Cet article traite de la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment utiliser le menu dynamique de création dans la fiche client (Classique).
Le menu Créer vous offre un seul endroit pour démarrer n'importe quelle action concernant le client que vous consultez — e-mails, SMS, lettres, notes de traitement, formulaires de consentement, demandes de laboratoire, prescriptions, ventes, devis, activités et contenus éducatifs.
Le menu s'adapte également au client affiché à l'écran : toute option qui ne peut pas encore être utilisée (par exemple, envoyer un e-mail à un client sans adresse e-mail enregistrée) apparaît grisée, avec une courte explication de ce qui manque.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche située en haut de l'écran et recherchez votre client en tapant son nom. Cliquez sur son nom dans les résultats de recherche pour accéder à sa fiche client.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton « Créer »
Cliquez sur le bouton bleu Créer (+) dans le coin inférieur droit de la fiche client. Un menu s'ouvre listant tout ce que vous pouvez créer à partir d'ici.
ASTUCE : Juste au-dessus du bouton Créer se trouve un petit bouton calendrier — cliquez-le pour réserver un rendez-vous pour ce client dans le calendrier.
Étape 3 : Choisissez ce que vous souhaitez créer
Le menu contient les options suivantes :
- Communication — ouvre un sous-menu avec E-mail, SMS et Lettre. Utilisez la flèche de retour pour revenir à la liste principale.
- Note de traitement — démarrez une nouvelle note de traitement.
- Formulaire de consentement — créez un formulaire de consentement.
- Demande de laboratoire — demandez des analyses sanguines ou des diagnostics à un laboratoire.
- Prescription — prescrivez un médicament avec vérification des allergies et des interactions.
- Vente — encaissez un paiement ou établissez une facture dans le point de vente.
- Devis — créez un devis. Vous êtes redirigé vers la vue Finances > Devis du client, où le nouveau devis apparaît une fois enregistré.
- Activité — enregistrez un appel, un e-mail ou toute autre action.
- Éducation — envoyez des consignes post-soins, pré-soins ou tout autre contenu éducatif.
- Dictée — enregistrez un clip vocal (affiché uniquement lorsque la dictée est activée pour votre compte).
REMARQUE : Les e-mails et SMS s'ouvrent dans une fenêtre compacte, afin que vous puissiez continuer à travailler dans la fiche client pendant que vous rédigez. Les prescriptions et les lettres s'ouvrent en plein écran, car elles nécessitent plus d'espace.
Étape 4 : Comprenez pourquoi une option est indisponible
Si une option est grisée, survolez-la pour voir pourquoi. Par exemple :
- E-mail nécessite une adresse e-mail dans le dossier du client.
- SMS nécessite à la fois un numéro de mobile et une adresse e-mail enregistrés.
- Vente et Devis nécessitent les autorisations utilisateur correspondantes pour la création de factures et de devis.
Ce menu est conçu pour rendre votre flux de travail au sein de Pabau plus fluide et plus intuitif.
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