Cet article explique comment vérifier, filtrer et valider les corrections d'audit afin de garantir un reporting précis.
Les corrections d'audit font partie du rapport de fin de journée dans Pabau. Elles sont conçues pour offrir aux cliniques une visibilité sur les modifications, ajustements ou écarts effectués sur les factures et transactions après la facturation initiale. Cela garantit une transparence totale et aide les responsables ou auditeurs à confirmer que tous les articles facturés correspondent à ce qui a été vendu et payé.
Étape 1 : accédez à Rapports
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, accédez au menu latéral gauche. Cliquez pour développer l'onglet « Analytics ». Sous l'onglet « Analytics », vous verrez le sous-onglet « Fin de journée » listé.
Étape 2 : cliquez sur Corrections d'audit
Accédez au coin supérieur gauche de l'écran et cliquez sur le bouton « Corrections d'audit ». Cela ouvre le rapport des corrections d'audit.
Étape 3 : filtrez le rapport
En haut du rapport, vous trouverez trois filtres — Date, Établissement, et Employé. Le rapport s'actualise automatiquement dès que vous modifiez un filtre.
Pour filtrer par date, cliquez sur le filtre « Date » afin d'ouvrir le sélecteur de plage de dates. Il affiche par défaut les 30 derniers jours, et la barre de préréglages vous propose des sélections rapides pour Aujourd'hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, et Cette année — ou sélectionnez une plage personnalisée sur le calendrier.
Pour filtrer par établissement, cliquez sur le filtre « Tous les établissements ». Par défaut, tous les établissements sont affichés. Pour afficher des établissements spécifiques, ouvrez le menu déroulant et cochez les établissements souhaités.
Pour filtrer par personnel, cliquez sur le filtre « Tous les employés ». Par défaut, tous les employés sont inclus, mais si vous souhaitez afficher les données de membres d'équipe spécifiques, ouvrez le menu déroulant et cochez les noms souhaités — vous pouvez saisir du texte dans la barre de recherche pour trouver rapidement une personne.
REMARQUE : les versions antérieures de cette page proposaient des menus de filtre sur chaque colonne, avec des opérateurs tels que « Égal à » ou « Supérieur à ». Dans le rapport actuel, le filtrage s'effectue à l'aide des filtres Date, Établissement et Employé décrits ci-dessus.
Étape 4 : consultez le résumé et les colonnes
Au-dessus du tableau, trois vignettes récapitulatives totalisent tout ce qui correspond à vos filtres :
- Total – Le montant combiné et le nombre d'articles de toutes les ventes de la période filtrée.
- Vérifié – Le montant et le nombre d'articles déjà cochés comme vérifiés.
- En attente – Le montant et le nombre d'articles encore en attente de vérification.
Le tableau ci-dessous affiche une ligne par article vendu, avec les colonnes suivantes :
Étape 5 : vérifiez les données
Dans les colonnes « Vérification » et « Contrôle 2e étape », vous pouvez cocher la case pour confirmer que les données ont été vérifiées. Cette étape est importante pour les corrections d'audit car elle :
-
Confirme que l'entrée a été vérifiée par le personnel.
-
Empêche que des articles soient oubliés ou omis.
-
Crée une piste d'audit indiquant qui a vérifié les données et quand.
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Garantit l'exactitude avant de finaliser le rapport de fin de journée.
Quelques règles garantissent la fiabilité de la piste d'audit :
- Cocher une case est uniquement un repère d'audit — cela ne modifie jamais la facture elle-même.
- Survolez une case cochée pour voir qui a vérifié l'article et quand (par exemple, « Vérifié le 04-08-2026 14:30 par Emma Thompson » ou « Confirmé le 04-08-2026 16:05 par Emma Thompson »).
- Une coche de Vérification ne peut être retirée que par la personne qui l'a effectuée, et uniquement le jour même.
- Le Contrôle 2e étape n'est disponible qu'une fois l'article vérifié, afin qu'il puisse servir de validation par deux personnes.
Étape 6 : corrigez un code fiscal
Si un article de vente a été facturé avec un code fiscal incorrect, vous pouvez le corriger directement depuis le rapport. Cliquez sur la valeur dans la colonne « Code fiscal » et sélectionnez le code correct dans le menu déroulant. Le menu déroulant est disponible pour les lignes de service et de produit ; les autres types d'articles affichent leur code fiscal en texte non modifiable. Les totaux de taxe et bruts de la ligne se recalculent automatiquement, selon le paramètre de tarification toutes taxes comprises ou hors taxes de votre entreprise.
Étape 7 : exportez, imprimez et plus encore
Dans le coin supérieur droit du rapport, vous trouverez les actions de la barre d'outils :
- Colonnes – Ouvre le gestionnaire de colonnes (les colonnes de ce rapport sont fixes).
- Exporter – Téléchargez le rapport au format Excel ou CSV (le nom du fichier commence par « corrections »).
- Imprimer – Ouvre la boîte de dialogue d'impression de votre navigateur.
- Aide – Ouvre le guide d'aide intégré pour ce rapport.
- Actualiser – Relance le rapport avec vos filtres actuels.
En suivant ces étapes, vous pouvez maintenir une piste d'audit complète et fiable pour chaque transaction.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Vous y trouverez des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.