Cet article explique comment générer et personnaliser le rapport Solde restant des bons d'achat dans Pabau.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Rendez-vous ensuite dans le menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et l'option Rapports apparaîtra.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Solde restant des bons d'achat
Dans la section Ventes, vous trouverez le rapport Solde restant des bons d'achat.
Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Vérifier les filtres par défaut
Le rapport Solde restant des bons d'achat construit ses deux filtres par défaut sur l'objet Ligne d'article, car la valeur restante d'un bon d'achat est une propriété de l'article lui-même plutôt que de la facture sur laquelle il a été vendu. Il s'ouvre avec 2 filtres appliqués, combinés avec « et », ce qui signifie que les deux conditions doivent être vraies pour qu'un enregistrement apparaisse :
- Ligne d'article où Catégorie d'article est Bon d'achat — limite le rapport aux lignes d'articles vendues en tant que bons d'achat, afin que les services, produits et forfaits ne soient pas mélangés
- et Ligne d'article où Solde restant du bon d'achat est supérieur à 0 — exclut les bons d'achat déjà entièrement utilisés, afin que seuls les bons d'achat avec un solde réellement restant soient affichés
Chaque élément d'un filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliqué et modifié indépendamment, ce que le reste de cet article détaille.
Étape 4 : Modifier l'objet
En cliquant sur l'objet (par exemple « Ligne d'article »), une liste déroulante s'ouvre, présentant tous les éléments autour desquels vous pouvez construire un filtre.
- Ligne d'article — un produit, service ou forfait individuel vendu ; à utiliser pour tout ce qui concerne ce qui a été vendu
- Client — la personne concernée par la vente
- Facture — la facture sur laquelle figure la vente
- Service — le traitement lui-même
- Rendez-vous — la réservation liée à la vente
- Produit — un article physique en stock
- Paiement — le paiement effectué sur la facture
Étape 5 : Modifier le champ
En cliquant sur le champ, une longue liste défilante s'ouvre, car une ligne d'article contient de nombreux détails.
Tous les champs disponibles pour l'objet Ligne d'article sont listés ci-dessous :
- Nom de l'article — le nom du produit/service/forfait vendu
- Employé de l'article — le membre de l'équipe auquel la vente est attribuée
- Client de l'article — le client auquel l'article a été vendu
- Quantité — nombre d'unités vendues
- Prix unitaire — prix par unité avant remise
- Montant de la taxe — taxe appliquée à l'article
- % de remise — le pourcentage de remise appliqué
- Net de l'article — valeur de l'article après remise, hors taxe
- Catégorie d'article — le type d'article vendu (Service, Produit, Forfait, Bon d'achat, Sur compte, Frais de service, Abonnement, Cartes-cadeaux), qui alimente le premier filtre par défaut
- Remise unitaire — montant de la remise appliquée par unité
- Code produit — le code stock/SKU d'un article produit
- Remise — la valeur monétaire de la remise appliquée
- Motif de la remise — la raison enregistrée pour la remise
- Brut de l'article — prix de l'article avant remise, taxe ou frais supplémentaires
- Taxe de l'article — taxe appliquée à l'article
- Profit — la marge restante sur l'article après prise en compte du coût
- Code du bon d'achat — le code unique imprimé ou envoyé par e-mail sur le bon d'achat
- Type de bon d'achat — le type de bon d'achat vendu
- Statut du bon d'achat — indique si le bon d'achat est actif, expiré ou entièrement utilisé
- Montant du bon d'achat — la valeur d'origine du bon d'achat lors de la vente
- Solde restant du bon d'achat — la valeur restante à utiliser, qui alimente le second filtre par défaut
- Date d'expiration du bon d'achat — quand le bon d'achat cesse d'être valide
- Taux de taxe — le taux de taxe appliqué à l'article
- Statut du forfait / Forfait utilisé / Forfait restant / Forfait restant brut / Date d'expiration du forfait / Nom du service du forfait / Date de validité du forfait / Nombre de séances — détails d'un forfait, pertinents uniquement si l'article est un forfait ou une utilisation de forfait
- Commission — la commission gagnée sur l'article
- Total payé de l'article — la portion de la valeur de l'article qui a été payée
- Prix total de l'article — le prix total de l'article tel que facturé
Le choix d'un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type catégorie)
Pour un champ comme Catégorie d'article, qui possède un ensemble fixe de réponses possibles plutôt qu'un nombre ou une date, la liste des opérateurs se présente ainsi :
- est — n'inclut que la catégorie exacte choisie, c'est ainsi que le filtre par défaut isole les lignes d'articles Bon d'achat
- n'est pas — exclut la catégorie choisie
- est vide — n'inclut que les enregistrements sans catégorie renseignée
- n'est pas vide — n'inclut que les enregistrements avec une catégorie renseignée
- correspond à l'une des valeurs — inclut les enregistrements correspondant à l'une des plusieurs catégories sélectionnées à la fois
- ne correspond à aucune des valeurs — exclut toutes les catégories que vous sélectionnez à la fois, l'inverse de « correspond à l'une des valeurs »
Étape 7 : Choisir la valeur
En cliquant sur la valeur pour Catégorie d'article, une zone de recherche s'ouvre ainsi que tous les types de catégories actuellement utilisés dans votre compte :
- Service
- Produit
- Forfait
- Bon d'achat — la valeur utilisée par le filtre par défaut
- Sur compte
- Frais de service
- Abonnement
- Forfaits
- Cartes-cadeaux
Étape 8 : Ajuster le second filtre — Solde restant du bon d'achat
La deuxième ligne de filtre utilise la même logique objet/champ. En cliquant sur l'objet, la même liste que celle de l'étape 4 s'affiche, ce qui vous permet de réorienter entièrement cette ligne vers un autre objet si nécessaire.
En cliquant sur le champ, la même liste défilante des champs de Ligne d'article de l'étape 5 s'ouvre :
Pour un champ numérique comme Solde restant du bon d'achat, la liste des opérateurs est à nouveau différente, car elle compare un montant plutôt qu'une catégorie ou une date :
- est — seulement les bons d'achat avec un montant restant exact
- n'est pas — exclut les bons d'achat avec un montant restant exact
- est vide — n'inclut que les enregistrements sans montant renseigné
- n'est pas vide — n'inclut que les enregistrements avec un montant renseigné
- est supérieur à — seulement les bons d'achat avec un solde restant supérieur à un nombre donné, c'est ainsi que le filtre par défaut exclut les bons d'achat entièrement utilisés en testant par rapport à 0
- est inférieur à — seulement les bons d'achat avec un solde restant inférieur à un nombre donné
- est supérieur ou égal à — inclut le nombre lui-même ainsi que tout ce qui est au-dessus
- est inférieur ou égal à — inclut le nombre lui-même ainsi que tout ce qui est en dessous
En cliquant sur la valeur d'un champ numérique comme celui-ci, un champ de saisie simple s'ouvre où vous entrez le nombre à comparer — 0 est utilisé par défaut, afin que seuls les bons d'achat ayant encore quelque chose à utiliser soient inclus.
Étape 9 : Consulter les données
Une fois vos filtres définis comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, listant chaque bon d'achat avec un solde restant, accompagné de colonnes telles que Date de facture, Nom de l'article et Client de l'article.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Solde restant des bons d'achat.
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