Ce rapport vous montre chaque paiement reçu, afin que vous puissiez suivre l'argent entrant dans votre entreprise sur une période donnée.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le déployer, et il fera apparaître Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport des paiements
Dans la section Financials, vous trouverez le rapport pré-créé Paiements. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Vérifier le filtre par défaut
Le rapport des paiements s'ouvre avec 1 filtre appliqué :
Paiement où Date de paiement est dans Cette année — limite le rapport aux paiements effectués au cours de l'année civile en cours
Chaque partie du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce qui est expliqué dans le reste de cet article.
Étape 4 : Modifier l'objet
Cliquer sur l'objet ouvre un menu déroulant de tout ce sur quoi vous pouvez construire un filtre :
- Paiement — l'enregistrement de paiement autour duquel le rapport est construit, et l'objet par défaut de ce rapport
- Client — le client auprès duquel le paiement a été effectué
- Facture — la facture à laquelle le paiement a été appliqué
- Service — le service lié au paiement
- Produit — le produit lié au paiement
- Rendez-vous — le rendez-vous lié au paiement
Choisir un objet différent modifie l'ensemble de la liste des champs disponibles à l'étape 5, car chaque objet comporte son propre ensemble de détails.
Étape 5 : Modifier le champ
Cliquer sur le champ ouvre une liste déroulante, car un enregistrement de paiement comporte de nombreux détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect du paiement vous souhaitez filtrer.
Les champs disponibles pour l'objet Paiement incluent :
- Date de paiement — la date à laquelle le paiement a été effectué, qui alimente le filtre par défaut
- N° de facture — le numéro de facture auquel le paiement a été appliqué
- Montant — la valeur du paiement
- Créé par — l'utilisateur qui a enregistré le paiement
- Établissement — la clinique/le site où le paiement a été effectué
- Client — le client auprès duquel le paiement a été effectué
- Payé par — qui a effectué le paiement
- Méthode de paiement — la méthode utilisée pour effectuer le paiement
- N° de paiement — le numéro de référence du paiement
- Note de paiement — toute note enregistrée concernant le paiement
- Date de création — la date de création de l'enregistrement de paiement
- Type — le type de paiement
- Pabau Pay — si le paiement a été traité via Pabau Pay
- Équipe — l'équipe associée au paiement
- Frais de traitement — les frais de traitement facturés sur le paiement
- Montant net du paiement — le montant net reçu après déduction des frais de traitement
Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type date)
Pour un champ comme Date de paiement, qui est une date, la liste des opérateurs est :
- est — inclut uniquement les paiements effectués à une date exacte
- n'est pas — exclut les paiements effectués à une date exacte
- est postérieur à — inclut uniquement les paiements effectués après une date donnée
- est antérieur à — inclut uniquement les paiements effectués avant une date donnée
- est exactement ou postérieur à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
- est exactement ou antérieur à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
- est de maintenant jusqu'à — inclut uniquement les paiements effectués entre maintenant et une date que vous spécifiez
- est vide — inclut uniquement les paiements sans date enregistrée
- n'est pas vide — inclut uniquement les paiements ayant une date enregistrée
Étape 7 : Choisir la valeur
Cliquer sur la valeur pour Date de paiement ouvre la liste des Intervalles favoris — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :
- Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
- Hier — les 24 heures précédentes
- Ce mois-ci — le mois civil en cours
- Cette année — l'année civile en cours, et la valeur par défaut de ce rapport
Étape 8 : Consulter les données
Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, en affichant les paiements correspondant à votre règle, mesurés selon la valeur du paiement.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport des paiements.
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