Ce rapport vous montre chaque facture qui n'a pas été entièrement payée, afin que vous puissiez relancer les soldes impayés et garder le contrôle de votre trésorerie.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et il affichera Rapports.
Étape 2 : Ouvrez le rapport des factures impayées
Dans la section Financials, vous trouverez le rapport prédéfini des factures impayées. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Examinez le filtre par défaut
Le rapport des factures impayées s'ouvre avec 1 filtre appliqué :
Facture où le statut de paiement n'est pas Payée — limite le rapport aux factures qui n'ont pas été entièrement payées
Chaque partie du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce que le reste de cet article explique en détail.
Étape 4 : Modifiez l'objet
Cliquer sur l'objet ouvre une liste déroulante de tout ce sur quoi vous pouvez construire un filtre :
- Facture — la facture autour de laquelle le rapport est construit, et l'objet par défaut pour ce rapport
- Client — le client auquel appartient la facture
- Rendez-vous — le rendez-vous lié à la facture
Choisir un objet différent modifie l'ensemble de la liste des champs disponibles à l'étape 5, car chaque objet contient son propre ensemble de détails.
Étape 5 : Modifiez le champ
Cliquer sur le champ ouvre une liste déroulante, car un enregistrement de facture contient beaucoup de détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect de la facture vous souhaitez filtrer.
Les champs disponibles pour l'objet Facture incluent :
- Date de la facture — la date à laquelle la facture a été émise
- N° de facture — le numéro de la facture
- Débiteur — la partie responsable du paiement de la facture
- Emplacement — la clinique/le site où la facture a été émise
- Brut — la valeur brute de la facture
- Net — la valeur nette de la facture
- Taxe — la valeur de la taxe sur la facture
- Payé — le montant payé sur la facture
- Méthode(s) de paiement — la ou les méthodes utilisées pour payer la facture
- Solde — le solde impayé de la facture
- Statut de paiement — le statut de paiement actuel de la facture, qui alimente le filtre par défaut
- Client — le client auquel appartient la facture
- Type — le type de facture
- Émis par — le membre de l'équipe qui a émis la facture
- Société émettrice — la société sous laquelle la facture a été émise
- Date de création de la facture — quand l'enregistrement de la facture a été créé
- Liste de prix — la liste de prix appliquée à la facture
- Dernière heure de mise à jour — quand la facture a été mise à jour pour la dernière fois
- Note de facture — toute note enregistrée sur la facture
- Code de santé — la référence du code de santé sur la facture, le cas échéant
- Pourboire — la valeur du pourboire enregistrée sur la facture
- Type de crédit — le type de crédit appliqué, le cas échéant
- Facture créée par — l'utilisateur qui a créé la facture
- Équipe de facturation — l'équipe associée à la facture
- Date d'envoi — quand la facture a été envoyée
- Statut d'envoi — le statut d'envoi actuel de la facture
- Groupe de taxe — le groupe de taxe appliqué à la facture
- Frais de service — la valeur des frais de service sur la facture
- Date du dernier paiement — la date du paiement le plus récent effectué sur la facture
- Notes de crédit (total) — la valeur totale des notes de crédit appliquées à la facture
- Articles — le nombre de lignes d'articles sur la facture
- Employés des articles — le(s) membre(s) de l'équipe associé(s) aux articles de la facture
- Date de paiement — la date à laquelle un paiement a été effectué sur la facture
Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifiez l'opérateur (champs de type catégorie)
Pour un champ comme Statut de paiement, qui est une catégorie, la liste des opérateurs est :
- est — inclut uniquement les factures dont le statut de paiement correspond exactement
- n'est pas — exclut les factures dont le statut de paiement correspond exactement, et l'opérateur par défaut pour ce rapport
- est vide — inclut uniquement les factures sans statut de paiement enregistré
- n'est pas vide — inclut uniquement les factures qui ont bien un statut de paiement enregistré
- est l'un de — inclut les factures correspondant à n'importe quel statut d'une liste que vous sélectionnez
- n'est aucun de — exclut les factures correspondant à n'importe quel statut d'une liste que vous sélectionnez
Étape 7 : Choisissez la valeur
Cliquer sur la valeur pour Statut de paiement ouvre une liste des statuts par lesquels vous pouvez filtrer :
- Payée — factures qui ont été payées intégralement, et la valeur par défaut pour ce rapport, qui est exclue par l'opérateur « n'est pas » afin que seuls les soldes impayés s'affichent
- Partiellement payée — factures ayant reçu un paiement partiel
- Impayée — factures n'ayant reçu aucun paiement
Étape 8 : Examinez les données
Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, vous montrant les factures correspondant à votre règle, mesurées par solde impayé.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport des factures impayées.
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