Ce rapport vous montre les activités enregistrées pour vos prospects et clients, afin que vous puissiez suivre ce que votre équipe a planifié, terminé ou ajouté sur une période donnée.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera Reports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport Mes activités
Dans la section Activities, vous trouverez le rapport prédéfini Mes activités. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Vérifier le filtre par défaut
Le rapport Mes activités s'ouvre avec 1 filtre appliqué :
- Activity where Add time is in This month — limite le rapport aux activités qui ont été ajoutées au cours du mois calendaire en cours
Chaque partie de ce filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce que la suite de cet article vous explique.
Étape 4 : Modifier l'objet
En cliquant sur l'objet, vous ouvrez une liste déroulante de tout ce autour de quoi vous pouvez construire un filtre :
- Activity — l'activité autour de laquelle le rapport est construit, et l'objet par défaut de ce rapport
- Lead — le prospect auquel l'activité est liée
- Client — le client auquel l'activité est liée
Choisir un objet différent modifie l'ensemble de la liste des champs disponibles à l'étape 5, car chaque objet comporte son propre ensemble de détails.
Étape 5 : Modifier le champ
En cliquant sur le champ, vous ouvrez une liste déroulante, car un enregistrement d'activité comporte beaucoup de détails. C'est ici que vous choisissez exactement l'aspect de l'activité sur lequel vous souhaitez filtrer.
Les champs disponibles pour l'objet Activity incluent :
- Done — indique si l'activité a été marquée comme terminée
- Subject — le sujet ou le titre de l'activité
- Assigned to user — le membre de l'équipe auquel l'activité est assignée
- Due Date — la date d'échéance de l'activité
- Status — le statut actuel de l'activité
- Type — le type d'activité, comme un appel, un e-mail ou une tâche
- Duration — la durée enregistrée pour l'activité
- Done time — la date et l'heure auxquelles l'activité a été marquée comme terminée
- Note — toute note enregistrée sur l'activité
- Free/Busy — indique si le créneau horaire de l'activité est marqué comme libre ou occupé
- Creator — l'utilisateur qui a créé l'activité
- Add time — la date à laquelle l'activité a été ajoutée, ce qui alimente le filtre par défaut
Le choix d'un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifier l'opérateur
Pour le champ du filtre par défaut, Add time, qui est une date, la liste des opérateurs est la suivante :
- is — n'inclut que les activités ajoutées à une date exacte
- is not — exclut les activités ajoutées à une date exacte
- is later than — n'inclut que les activités ajoutées après une date donnée
- is earlier than — n'inclut que les activités ajoutées avant une date donnée
- is exactly or later than — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
- is exactly or earlier than — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
- is now until — n'inclut que les activités ajoutées entre maintenant et une date que vous précisez
- is empty — n'inclut que les activités sans date d'ajout enregistrée
- is not empty — n'inclut que les activités ayant bien une date d'ajout enregistrée
Étape 7 : Choisir la valeur
En cliquant sur la valeur pour Add time, vous ouvrez la liste Favourite Intervals — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :
- Today — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
- Yesterday — les 24 heures précédentes
- This month — le mois calendaire en cours, et la valeur par défaut de ce rapport
- This year — l'année calendaire en cours
Étape 8 : Consulter les données
Une fois votre filtre défini comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, en affichant les activités correspondantes, mesurées selon leur date d'ajout.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport Mes activités.
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