Dans ce guide, nous verrons comment utiliser l'outil Résumé client, qui fait partie de la suite d'outils IA Echo AI dans Pabau.
Plutôt que de passer un temps précieux à chercher dans différents dossiers, le résumé client compile instantanément les informations les plus importantes sur le client en un seul endroit. C'est ainsi le moyen le plus rapide et le plus efficace de vous mettre à jour sur un nouveau client, surtout lorsqu'il arrive pour un rendez-vous.
Étape 1 : Accéder au résumé client
Pour accéder au résumé client, rendez-vous sur la fiche d'un client dans Pabau. Cliquez sur le bouton « Résumé client » situé dans le coin supérieur droit de la page.
Une fenêtre contextuelle s'affiche, comportant trois onglets : Insights, Suggestions et Alertes.
Ces onglets vous permettent de consulter des informations importantes sur le client et de recevoir des recommandations basées sur l'IA afin d'améliorer la gestion des clients.
REMARQUE : pour plus de détails sur tous les outils faisant partie d'Echo AI, veuillez consulter le guide Echo AI.
Étape 2 : Analyser les Insights client
L'onglet Insights fournit un résumé généré par l'IA des principales informations du client, notamment :
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Historique des rendez-vous (total des visites, visites récentes, annulations et rendez-vous manqués)
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Données financières (dépenses totales en services, produits de vente au détail et forfaits)
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Préférences du client (praticien préféré et habitudes d'engagement)
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Notes client et mises à jour des antécédents médicaux
Disposer de ces informations facilement accessibles vous permet d'évaluer rapidement l'engagement du client, ses habitudes de dépenses et son historique de traitement, ce qui facilite la personnalisation de son expérience et l'amélioration de la fidélisation.
Étape 3 : Consulter les suggestions client
L'onglet Suggestions propose des recommandations basées sur l'IA, fondées sur les habitudes et préférences du client. Echo AI analyse les mêmes données client que dans l'onglet Insights, mais les présente sous forme de suggestions concrètes, telles que :
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Encourager les clients à découvrir des traitements supplémentaires
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Renforcer les bonnes habitudes en matière de rendez-vous
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Proposer des promotions personnalisées en fonction des habitudes de dépenses
Ces suggestions personnalisées contribuent à renforcer l'engagement des clients, à améliorer la fidélisation et à maximiser les opportunités de revenus en proposant des services adaptés à leurs préférences.
Étape 4 : Surveiller les alertes client
L'onglet Alertes met en évidence les notifications importantes liées à l'historique d'un client, notamment :
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Soldes impayés
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Rappels de rendez-vous à venir
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Mises à jour requises des antécédents médicaux
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Annulations ou absences fréquentes
En traitant ces alertes de manière proactive, vous pouvez améliorer la communication avec les clients, réduire les pertes de revenus potentielles et garantir une expérience client fluide.
Pour tirer pleinement parti du résumé client, consultez régulièrement l'onglet Insights afin de rester informé sur vos clients à forte valeur et leurs habitudes d'engagement.
Utilisez l'onglet Suggestions pour personnaliser les interactions avec les clients et encourager la fidélisation.
Traitez rapidement les alertes afin d'assurer une communication fluide et de maintenir une relation client solide.
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De plus, afin de vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Vous y trouverez des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.