Dans cet article, vous apprendrez à utiliser la page Liens de paiement pour suivre, gérer et renvoyer les liens de paiement envoyés aux clients.
La page Liens de paiement est particulièrement utile pour suivre les factures impayées, vérifier les statuts de paiement ou confirmer qu'un client a effectué un paiement. C'est également là que vous pouvez consulter les transactions Self Pay - des paiements effectués par des clients qui n'apparaîtront pas dans leur onglet Finances mais qui sont tout de même entièrement suivis dans le système.
Étape 1 : Accéder à la page Liens de paiement
Pour accéder au rapport Liens de paiement, connectez-vous d'abord à votre compte Pabau. Dans le menu de navigation à gauche, cliquez sur « Argent » puis sélectionnez « Liens de paiement ».
Étape 2 : Comprendre la structure du rapport
La page Liens de paiement comprend les colonnes suivantes :
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Lien de paiement – Un lien de paiement unique généré pour la facture. Cliquez sur l'icône de copie pour copier et envoyer le lien manuellement si nécessaire.
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Client – Le nom du client pour lequel le lien a été généré.
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Statut d'envoi – Indique si le lien a été envoyé au client.
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Solde – Indique le montant restant à payer sur la facture.
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N° de facture – Le numéro de référence de la facture liée.
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Prochaine date d'échéance de paiement (jours) – Nombre de jours restants avant l'échéance du paiement, ou nombre de jours de retard.
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Statut d'échéance du paiement – Affiche si le paiement est En attente, Payé, ou En retard.
Vous pouvez filtrer cette liste par statut d'envoi, statut de paiement, numéro de facture ou nom du client. Cela est particulièrement utile pour gérer les soldes impayés ou suivre les clients ayant des paiements en retard.
Étape 3 : Copier et envoyer un lien de paiement
Si un lien de paiement n'a pas été envoyé, ou si un client en a de nouveau besoin, vous pouvez le copier directement depuis cette page.
Cliquez sur l'icône de copie à côté du lien dans la colonne Lien de paiement. Vous pouvez ensuite le coller dans un e-mail, un SMS ou toute autre plateforme que vous utilisez pour communiquer avec vos clients.
CONSEIL : C'est la manière la plus simple de renvoyer manuellement un lien de paiement lorsqu'un client ne le trouve pas dans sa boîte de réception.
Étape 4 : Comment les factures payées en Self Pay apparaissent ici
Lorsqu'un client effectue un paiement via Self Pay, la facture apparaîtra toujours dans le rapport Liens de paiement. Vous verrez les mêmes détails, y compris le numéro de facture, le solde et le statut de paiement.
Cependant, tout comme dans le Rapport d'historique des ventes, les transactions Self Pay n'apparaissent pas dans l'onglet Finances du client. Ce comportement est normal, car Self Pay agit comme une transaction autonome. Mais vous pouvez toujours consulter et suivre le paiement ici, dans la page Liens de paiement.
Cela vous permet de confirmer que la facture a bien été payée, même si l'enregistrement n'est pas visible dans la fiche client.
Étape 5 : Comment effectuer une vente payée en Self Pay
Pour enregistrer une vente payée en Self Pay dans Pabau, cliquez sur le bouton « Créer » en haut de l'écran et sélectionnez « Vente » dans le menu déroulant. Choisissez le client, ajoutez le produit ou service concerné, puis sélectionnez Self Pay comme mode de paiement pour finaliser la transaction.
REMARQUE : Besoin d'aide pour cette étape ? Cliquez ici pour consulter le guide complet sur la réalisation d'une vente.
Étape 5 : Retrouver la vente dans le rapport
Une fois la vente terminée, retournez sur la page Liens de paiement. La transaction payée en Self Pay devrait maintenant apparaître en haut de la liste. À partir de là, vous pouvez retrouver le lien correspondant à cette vente Self Pay.
Vous pouvez utiliser le nom du client, le numéro de facture ou la date pour localiser rapidement la vente.
La page Liens de paiement est votre outil de référence pour suivre les statuts des factures et gérer les relances de paiement. Que vous cherchiez à confirmer si un lien a été envoyé, à vérifier si un client a payé, ou à gérer des transactions Self Pay, cette page vous offre une visibilité complète, sans avoir besoin de fouiller dans les fiches clients individuelles.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.