Dans ce guide, nous allons voir comment télécharger et organiser les documents relatifs au personnel dans chaque profil de membre de l'équipe dans Pabau.
Étape 1 : Accédez à Équipe
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à Équipe dans le menu latéral gauche, puis cliquez à nouveau sur « Équipe ».
Étape 2 : Ouvrez le profil du membre du personnel
Sous l'onglet Personnes dans Équipe, repérez et cliquez sur le profil utilisateur du membre du personnel pour lequel vous souhaitez télécharger des documents. Dans son profil, sélectionnez « Documents » dans le menu latéral gauche.
Étape 3 : Créez un dossier de documents
Pour garder vos documents organisés, créez un dossier permettant de classer les documents que vous ajouterez (par exemple, Certificats ou Contrats). Tout dossier créé dans un profil apparaîtra dans tous les profils du personnel.
Cliquez sur « Créer un dossier », saisissez un nom pour le dossier, puis cliquez sur « Ajouter un dossier » pour l'enregistrer.
Étape 4 : Téléchargez le document
Une fois le dossier créé, vous pouvez commencer à télécharger des documents. Cliquez sur « Télécharger » dans le coin supérieur droit.
Dans la section de téléchargement, glissez-déposez le fichier ou cliquez sur « Télécharger » pour le sélectionner depuis votre ordinateur.
Sélectionnez le dossier de destination du fichier et saisissez un nom pour le document.
REMARQUE : les fonctionnalités d'accusé de réception, de partage et d'expiration des documents seront bientôt disponibles.
Étape 6 : Finalisez le téléchargement
Une fois tout configuré, cliquez sur « Télécharger » pour terminer le processus.
En suivant ces étapes, vous pouvez télécharger des documents du personnel dans Pabau.
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De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous permettre d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.