Ce guide vous explique comment transférer la valeur des sessions de forfait non utilisées sur le solde du compte d'un client.
Pour transférer la valeur d'une session de forfait sur le compte d'un client, remboursez la facture de forfait d'origine et appliquez le remboursement au solde du compte du client. Veuillez noter que les sessions déjà utilisées ne peuvent pas être transférées.
Étape 1 : Ouvrir la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et recherchez le client dont vous souhaitez transférer la session de forfait. Cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche client.
Étape 2 : Localiser la facture du forfait
Sur le profil du client, allez dans l'onglet Finances. Trouvez la facture correspondant à l'achat du forfait et cliquez sur elle pour l'ouvrir.
Étape 3 : Lancer un remboursement
Une fois dans la facture, cliquez sur le bouton Options en haut à droite, puis sélectionnez Remboursement dans le menu déroulant.
Étape 4 : Définir le montant du remboursement
Sur l'écran de remboursement, vous verrez un récapitulatif des paiements effectués sur la facture. Sélectionnez le montant du remboursement correspondant à la valeur des sessions restantes — soit en choisissant un des pourcentages prédéfinis, soit en saisissant un montant personnalisé.
Étape 5 : Rembourser sur le compte
En bas de l'écran de remboursement, sélectionnez Compte comme méthode de remboursement. Indiquez un motif de remboursement dans le champ requis, puis cliquez sur Rembourser maintenant pour finaliser l'opération.
Une fois le remboursement traité, vous pouvez vérifier qu'il a bien été appliqué à deux endroits :
- Onglet Finances - le solde du compte affiché à côté du nom de l'onglet sera mis à jour pour refléter le montant ajouté. La facture d'origine affichera également une mention Remboursement à côté d'elle.
- Onglet Paiements - une nouvelle entrée apparaîtra indiquant le type de transaction Remboursement et la méthode Compte, confirmant que la valeur a bien été ajoutée au solde du compte du client.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement transférer la valeur des sessions de forfait non utilisées sur le solde du compte d'un client, afin de les rendre disponibles pour une utilisation future.
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