Cet article explique comment configurer et gérer plusieurs portefeuilles dans votre compte Pabau.
Avec la fonctionnalité Portefeuilles, les cabinets peuvent connecter plusieurs comptes Stripe pour gérer les paiements plus efficacement. Cela permet une plus grande flexibilité dans la gestion des transactions entre différents sites.
REMARQUE : Avant d'ajouter plusieurs comptes Stripe, un compte Stripe principal (société) doit être configuré. Celui-ci sert de compte de paiement par défaut pour l'entreprise.
Étape 1 : Accédez à la configuration
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet Terminaux de paiement situé dans la section Finances.
Étape 2 : Passez à l'onglet Portefeuilles
Une fois sur la page Terminaux de paiement, accédez à l'onglet Portefeuilles dans le menu de gauche. Vous y trouverez la liste de tous les portefeuilles disponibles. Si vous n'avez pas encore configuré de portefeuille, vous pouvez en créer un nouveau depuis cette section.
Pour créer un portefeuille, cliquez sur le bouton « Créer un portefeuille » situé en haut à droite de la page pour démarrer le processus de configuration.
REMARQUE : Dans Pabau, vous avez la possibilité de configurer à la fois des portefeuilles d'établissement et des portefeuilles personnels. Les portefeuilles d'établissement sont liés à des sites de clinique spécifiques ; pour plus d'informations sur la configuration d'un portefeuille d'établissement, consultez cet article. Les portefeuilles personnels, quant à eux, sont associés à des membres du personnel individuels. Pour plus d'informations sur la configuration des portefeuilles personnels, consultez cet article.
Étape 3 : Renseignez les détails de votre portefeuille
Une fenêtre contextuelle Connecter un compte Stripe s'affiche. Remplissez les champs suivants :
- Nom du portefeuille — Saisissez un nom pour ce portefeuille. C'est ainsi qu'il apparaîtra dans Pabau, alors choisissez un nom clair et identifiable — par exemple, « Clinique de Lyon » ou « Antenne de Marseille ».
- Établissement — Sélectionnez dans le menu déroulant le site de clinique auquel ce portefeuille sera lié.
- E-mail — Saisissez l'adresse e-mail qui sera associée à ce compte Stripe.
- Pays — Sélectionnez le pays dans lequel se trouve votre clinique. Par défaut, il s'agit du Royaume-Uni.
- Site web — Saisissez l'URL du site web de votre clinique.
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Créer un portefeuille. Vous serez alors redirigé vers Stripe pour terminer le processus de configuration.
REMARQUE : La configuration de votre portefeuille n'est pas terminée tant que toutes les étapes côté Stripe n'ont pas été effectuées. Veillez à suivre le processus jusqu'au bout avant de fermer la page.
Étape 4 : Connectez-vous ou créez un compte Stripe
Vous serez redirigé vers une fenêtre Stripe où vous pourrez soit créer un nouveau compte Stripe Express, soit vous connecter à un compte existant. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.
Étape 5 : Définissez le nom de votre portefeuille et son statut
Une fois votre compte Stripe connecté avec succès, vous devrez attribuer un nom à votre portefeuille. Définissez également le statut du portefeuille sur Actif pour vous assurer qu'il soit prêt à être utilisé. Une fois tout configuré, enregistrez le portefeuille. Il apparaîtra désormais dans votre liste de portefeuilles, où vous pourrez le gérer selon vos besoins.
Pour chaque portefeuille, l'entreprise peut consulter les informations suivantes :
- Statut – Indique si le portefeuille est Actif ou Inactif.
- Nom du portefeuille – Le nom attribué au portefeuille.
- ID de compte – L'ID de compte Stripe lié au portefeuille.
- E-mail du portefeuille – L'adresse e-mail associée au compte Stripe connecté.
- Établissements – Les établissements où ce portefeuille peut être utilisé, ce qui est essentiel pour les transactions au point de vente (POS).
En suivant ces étapes, vous pouvez configurer plusieurs portefeuilles dans votre compte Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète pour vous doter des compétences essentielles à votre réussite avec Pabau.