Il est essentiel de créer des modèles de factures personnalisés qui reflètent l'image de votre entreprise et incluent les informations essentielles. Suivez ces étapes pour configurer vos modèles de factures dans Pabau.
Étape 1 : Accéder aux modèles de factures
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Accédez à la section ''Paramètres'' dans le menu latéral gauche, puis sélectionnez « Modèles de factures » sous Finances. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut à droite de la section Paramètres.
Étape 2 : Créer ou modifier des modèles
Il existe au moins un modèle par défaut, mais vous pouvez en créer d'autres en cliquant sur « Nouveau modèle de facture » en haut à droite.
Pour modifier un modèle existant, cliquez sur celui que vous souhaitez modifier. Tous les modèles partagent les mêmes composants, que vous en créiez un nouveau ou que vous modifiiez un modèle existant.
Aperçu du modèle : Au centre de l'écran, vous verrez un aperçu de la facture. Toutes les modifications que vous apportez s'affichent en temps réel. Les principaux composants sont Apparence, Informations de paiement et En-tête.
Onglet Apparence :-
- Choisissez le type de modèle (Facture, Reçu ou Relevé).
- Définissez le modèle comme modèle par défaut si nécessaire.
- Téléchargez votre logo et ajustez sa taille et sa position.
- Personnalisez les marges et la couleur du texte.
- Choisissez le format d'affichage des noms des clients.
Onglet Informations de paiement : Cet onglet comporte trois parties : Corps, Totaux et Paiement.
- Onglet Corps :
- Sélectionnez les champs à afficher sur la facture.
- Réorganisez et renommez les éléments selon vos besoins.
- Dans l'onglet « Disponible », vous pouvez voir tous les éléments qui ne sont pas actuellement affichés sur la facture. Pour ajouter certains des éléments disponibles, cochez la case devant l'élément que vous souhaitez utiliser.
- Onglet Totaux :
- Choisissez quels éléments liés au montant payé seront affichés.
- Onglet Paiement :
- Décidez si vous souhaitez afficher les coordonnées bancaires ou ajouter un bouton pour les paiements en ligne via Stripe.
- Renseignez les coordonnées bancaires si elles sont affichées.
Onglet En-tête :
- Entreprise : Définissez un nom pour la facture et ajoutez le nom de votre entreprise, son adresse et ses coordonnées.
- Client : Choisissez les informations relatives au client à afficher, telles que le mode de paiement utilisé, la date du rendez-vous, le code d'autorisation ou l'identifiant client.
- Employé : Décidez si vous souhaitez afficher le nom de l'employé ayant émis la facture.
- Messages : Ajoutez des messages supplémentaires à afficher en bas de la facture.
Étape 3 : Enregistrer les modifications
Pour enregistrer les modifications apportées au modèle de facture, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer ou personnaliser des modèles de factures adaptés aux besoins de votre entreprise et maintenir une image professionnelle dans vos échanges avec les clients.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Vous y trouverez des tutoriels vidéo approfondis et des leçons offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.