Cet article explique comment configurer des règles d'automatisation pour envoyer des rappels de factures et simplifier votre processus de facturation.
Avec l'automatisation des factures dans Pabau, vous pouvez désormais envoyer automatiquement des rappels aux clients ayant des paiements en attente. Cette fonctionnalité vous aide à réduire les tâches administratives, à améliorer votre trésorerie et à vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Que vous souhaitiez envoyer des rappels légers ou des relances fermes, vous gardez le contrôle total grâce à des règles et des filtres personnalisables.
REMARQUE : Si vous êtes sur le forfait Advanced Marketing, vous pouvez créer des automatisations illimitées — contrairement au forfait standard, qui ne permet que deux automatisations actives à la fois. Pour découvrir les fonctionnalités avancées de Marketing Plus, consultez cet article pour plus d'informations.
Étape 1 : Accédez aux Automatisations
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la section Marketing dans le menu latéral gauche. Cliquez sur « Automatisation » pour continuer.
Étape 2 : Créez une nouvelle automatisation
Pour lancer la création d'une nouvelle automatisation, cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » en haut à droite.
Étape 3 : Choisissez l'objet de l'automatisation
Procédez pour démarrer une automatisation à partir de zéro. À l'étape suivante, où vous pouvez choisir l'objet sur lequel effectuer une automatisation, sélectionnez « Factures » pour filtrer les factures.
Étape 4 : Choisissez le type d'automatisation
Sur la page suivante, il vous sera demandé de choisir si vous souhaitez créer une automatisation SMS ou une automatisation par e-mail. Procédez au choix de l'option e-mail.
Étape 5 : Configurez les paramètres
Dans cet onglet, si vous créez une automatisation par e-mail, vous devez fournir le titre interne de l'automatisation ainsi que l'objet de l'e-mail qui sera visible par les clients.
Vous pouvez également planifier la fréquence de l'automatisation et empêcher l'envoi multiple au même client.
Étape 6 : Configurez l'audience
Cette étape est cruciale pour la configuration de votre automatisation. Accédez à l'onglet « Audience » et cliquez sur le bouton « Créer » pour ajouter des filtres.
- Afficher les clients correspondant à TOUTES ces conditions - filtre les clients qui correspondent à toutes les conditions ajoutées ; si une condition ne correspond pas, le client ne sera pas affiché. Dans ce cas, nous recommandons d'ajouter la condition « Client Actif est Actif » dans ce filtre pour n'afficher que les clients actifs.
- Et correspondant à N'IMPORTE LAQUELLE de ces conditions - filtre selon n'importe quelle condition ajoutée. Dans ce cas, nous recommandons d'ajouter la condition « Statut de paiement de la facture est Impayée » et « Statut de paiement de la facture est Partiellement payée ».
Une fois les filtres corrects ajoutés, veillez à saisir un nom de filtre ; vous ne pourrez pas enregistrer les modifications sans cela. Après avoir ajouté le nom, le bouton bleu « Enregistrer » apparaîtra en bas à droite de l'écran.
Après avoir enregistré le filtre, les résultats s'afficheront dans l'onglet Audience selon votre sélection. Par exemple, dans ce cas, tout client ayant une facture avec un statut impayé sera inclus, et le filtre sera enregistré ci-dessous pour une utilisation future.
Étape 7 : Configurez le design
Vous pouvez choisir parmi divers modèles fournis par Pabau, ou créer le vôtre en le codant. Vous trouverez l'option pour coder votre modèle en faisant défiler l'onglet Design.
Si vous préférez utiliser un modèle de Pabau, vous pouvez saisir manuellement tous ses composants en les faisant glisser et en les déposant sur la page.
Autrement, si vous avez créé un modèle ailleurs, vous pouvez saisir directement son code HTML. De plus, vous pouvez saisir manuellement des composants dans le modèle « Coder vous-même ».
Étape 8 : Incluez le lien de la facture
Pour inclure un lien vers la facture dans votre automatisation, cliquez sur le composant de message où vous souhaitez que le lien apparaisse. Sur le côté droit, un panneau de paramètres apparaîtra — recherchez l'option « Liens spéciaux ».
Cliquez dessus, puis choisissez « Lien de paiement de la facture » à inclure dans le composant. Cela insérera un lien dynamique qui redirige chaque client directement vers son portail pour consulter et payer sa facture en attente.
Étape 9 : Activez l'automatisation
Passez à l'onglet Révision pour confirmer que vous avez terminé la configuration de votre automatisation. Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis pour l'activation. Une fois que tout est en ordre, cliquez sur le bouton « Activer » pour l'activer.
Cliquer sur le bouton « Enregistrer » enregistrera votre automatisation sans l'activer. Cela signifie qu'elle sera stockée dans votre liste d'automatisations mais ne s'exécutera pas tant que vous ne la déclencherez pas manuellement.
En suivant ces étapes, vous pouvez configurer avec succès les automatisations de factures dans Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.