Dans ce guide, nous allons vous montrer comment ajouter vos coordonnées bancaires à vos modèles de facture dans Pabau, afin que vos clients puissent facilement payer par virement bancaire.
Vous pouvez ajouter vos coordonnées bancaires directement à vos modèles de facture dans Pabau, afin que vos clients disposent de toutes les informations de paiement en un coup d'œil. Vous apprendrez ici comment accéder aux modèles de facture, activer la section des coordonnées bancaires et saisir vos informations de compte.
Étape 1 : Accédez à vos modèles de facture
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Rendez-vous dans la section Paramètres depuis la barre latérale gauche, puis faites défiler jusqu'à "Finances" et cliquez sur "Modèles de facture."
Vous pouvez également rechercher "Modèles de facture" à l'aide de la barre de recherche en haut à droite de la page Paramètres.
Étape 2 : Ouvrez le modèle que vous souhaitez modifier
Trouvez le modèle de facture que vous souhaitez mettre à jour. Cliquez sur les trois points à droite du modèle, puis sélectionnez "Modifier."
REMARQUE : Si vous avez besoin d'aide pour créer un nouveau modèle de facture, suivez ce guide.
Étape 3 : Accédez à la section Paiement
Sur la page de modification, utilisez la barre latérale à droite pour sélectionner Paiement. Cliquez ensuite sur "Infos de paiement" dans le panneau latéral.
Étape 4 : Activez l'option des coordonnées bancaires
Dans l'onglet Informations de paiement, activez « Afficher les coordonnées bancaires sur la facture ».
Étape 5 : Ajoutez vos informations bancaires
Remplissez les champs correspondants, tels que :
-
Nom du titulaire du compte
-
Numéro de compte bancaire
-
Code guichet
-
Nom de la banque
-
Toute information supplémentaire que vous souhaitez voir apparaître sur la facture
Tout ce que vous saisissez ici apparaîtra automatiquement sur l'aperçu de votre facture en temps réel, afin que vous puissiez vérifier le rendu.
Étape 6 : Enregistrez vos modifications
Une fois toutes les informations nécessaires saisies, cliquez sur "Enregistrer" en haut à droite de l'écran.
L'ajout de vos coordonnées bancaires sur les factures permet à vos clients de disposer d'instructions claires pour effectuer leurs paiements — particulièrement utile pour les cliniques qui préfèrent les virements bancaires manuels aux paiements par carte.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.