Cet article explique comment configurer les notifications d'activité dans votre compte Pabau.
Étape 1 : Accéder aux types d'activité
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté(e), cliquez sur ''Paramètres'' dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur Objets sous « Autre », et sélectionnez ''Types d'activité''
Lorsque vous ouvrez la page Types d'activité, vous verrez une liste de tous les types d'activité créés dans votre système.
Étape 2 : Créer/Modifier un type d'activité
Une fois sur cette page, pour créer un type d'activité, cliquez sur le bouton ''+Créer un type d'activité'' en haut à droite. Pour modifier un type d'activité, cliquez dessus.
REMARQUE : Vous ne pouvez modifier que les types d'activité que vous avez créés dans Pabau. Les types d'activité prédéfinis, marqués d'une icône de cadenas, ne peuvent pas être modifiés.
Une fenêtre contextuelle s'affichera où vous verrez deux onglets :
1. Système - Saisissez un nom clair et descriptif pour l'activité, définissez la durée habituelle de cette activité (par exemple, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure), et choisissez une icône qui représente visuellement l'activité.
2. Notifications - L'onglet Notifications vous permet d'automatiser des rappels lors de la création d'une activité, que ce soit pour le client/prospect ou pour un membre du personnel.
Étape 3 : Configurer les notifications d'activité
Dans l'onglet « Notifications », vous pouvez configurer des rappels lors de la création d'une activité. Vous y trouverez deux interrupteurs :
-
Notification client/prospect
Activez cette option pour notifier le client ou le prospect lors de la création de cette activité. -
Notification employé
Activez cette option pour envoyer une notification au membre du personnel assigné.
Par défaut, le message est le suivant :
Vous avez une activité à réaliser pour [ActivitySubject] concernant le client [ClientName].
Une fois terminé, assurez-vous que l'option « Actif » est cochée, puis cliquez sur Créer pour enregistrer votre nouveau type d'activité.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.