Cet article explique comment créer un questionnaire de formulaire médical, comment le définir comme formulaire par défaut, comment le connecter aux notifications client, et comment il interagit avec la fiche client.
Étape 1 : Accédez à Paramètres
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à Paramètres et trouvez « Formulaires » sous la section Clinique. 
Étape 2 : Créez le questionnaire de formulaire médical
Pour créer un questionnaire de formulaire médical, consultez cet article qui explique en détail les étapes à suivre.
Étape 3 : Associez le formulaire aux services
Lors de la création d'un formulaire médical, développez l'onglet général pour ajouter les services concernés dans le bloc « Pour quel service ce formulaire doit-il être utilisé ? » auquel ce formulaire doit être associé.
Étape 4 : Demandez à ce qu'il soit complété avant le rendez-vous
Une étape très importante à cette étape consiste à vous assurer que le bouton bascule « Demander à être complété avant le rendez-vous » est activé, afin que le formulaire soit automatiquement envoyé lorsque le client réserve le service auquel il est associé.
Étape 5 : Définissez le formulaire par défaut
Après avoir créé le formulaire, pour le définir comme formulaire par défaut, allez sur la page des formulaires médicaux, trouvez votre formulaire dans la liste et cliquez sur les trois points situés à l'extrémité droite.
Cette action révélera l'option permettant de définir le formulaire comme formulaire par défaut.
Étape 6 : Accédez à la fiche client
Recherchez un client dans la barre de recherche pour accéder à une fiche client. Lorsque vous définissez un formulaire d'admission/questionnaire d'antécédents médicaux comme formulaire par défaut, vous pourrez envoyer ce formulaire directement depuis la fiche client à chaque client.
Dans la fiche client, accédez à l'icône de formulaire situé en haut à droite de la page. Si un X s'affiche, le client n'a pas complété le formulaire. Si une coche s'affiche, le formulaire a été complété.
Bouton Envoyer la demande - Lorsque vous sélectionnez Envoyer la demande, le formulaire d'admission par défaut sera envoyé à l'adresse e-mail du client.
Bouton Compléter - Lorsque vous sélectionnez le bouton Compléter, le formulaire par défaut apparaîtra à l'écran, vous permettant de le remplir au nom du client. Ceci est utile si le client se trouve dans votre établissement ou si vous posez les questions directement.
Étape 7 : Passez à l'onglet DME/Dossiers
Pour consulter les formulaires remplis par le client, développez la section DME/Dossiers et sélectionnez l'onglet Formulaires.
Étape 8 : Accédez à Paramètres
Pour inclure le formulaire dans les e-mails de confirmation et de rappel de rendez-vous, accédez à Paramètres et développez l'onglet Communications situé dans la section « Marketing & Communications ». Cela révélera les « Notifications client ». Sélectionnez l'un des types de notification répertoriés.
Étape 9 : Incluez le bouton « Compléter les formulaires »
Veillez à cocher « Ajouter le bouton Compléter le formulaire » dans le générateur situé à gauche de la page. Cela permet à vos clients d'accéder facilement à leurs formulaires et de les compléter.
Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite de la page pour enregistrer les modifications.
Le client recevra cette notification dès qu'il réservera un rendez-vous, moment auquel il devra cliquer sur le bouton « Compléter les formulaires ».
En suivant ces étapes, vous pouvez entièrement configurer les formulaires afin qu'ils soient envoyés automatiquement et garantir un accès facile à vos clients.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.