Un workflow de suivi des prospects envoie automatiquement un e-mail de confirmation personnalisé dès qu'un nouveau prospect est créé dans Pabau. Il garantit que chaque demande reçoit une réponse immédiate - sans que personne de votre équipe n'ait à effectuer de suivi manuel.
Étape 1 : Accéder aux workflows
Connectez-vous à votre compte Pabau sur app.pabau.com. Dans la barre latérale gauche, allez dans Marketing, puis cliquez sur Workflow. En haut à droite, cliquez sur Créer un workflow, puis sélectionnez Partir de zéro.
Étape 2 : Sélectionner le déclencheur Prospects : Créé
La barre latérale droite s'ouvrira et vous invitera à choisir un déclencheur. Sélectionnez Prospects.
Parmi les options d'activité ci-dessous, sélectionnez Créé - cela déclenche le workflow dès qu'un nouveau prospect est créé dans Pabau, que ce soit via Connect, l'API, ou manuellement.
Le déclencheur s'enregistre automatiquement et le panneau Créer s'ouvre.
Étape 3 : Ajouter une action Envoyer un e-mail
Depuis le panneau Créer, sélectionnez Action, puis accédez à Actions dans Pabau → Communication → Envoyer un e-mail et cliquez sur Continuer.
L'écran Configurer l'action - Envoyer un e-mail s'affiche avec les champs par défaut. Cliquez sur Continuer.
Remplissez les quatre champs obligatoires :
À - sélectionnez E-mail du prospect (déclencheur) dans le menu déroulant. Cela adresse dynamiquement l'e-mail au prospect qui vient d'être créé.
De - sélectionnez l'adresse d'expéditeur de votre clinique dans la section Autre.
Sujet - saisissez votre ligne de sujet, par exemple : [Prénom du prospect] - Merci de nous avoir contactés
Message - rédigez votre message de confirmation. Cliquez sur Insérer dans la barre d'outils pour ajouter des balises de fusion. Un exemple simple :
Bonjour [Prénom du prospect],
Merci pour votre demande — nous sommes ravis que vous nous ayez contactés.
Un membre de notre équipe vous contactera très prochainement pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider.
En attendant, n'hésitez pas à consulter nos services ou à réserver une consultation en ligne.
[URL de réservation]
[Nom complet de l'utilisateur]
Cliquez sur Enregistrer l'action. L'action apparaîtra comme étape 2 sur le canevas.
Étape 4 : Tester et activer
Cliquez sur Tester le workflow en haut à droite. Ouvrez l'onglet Historique d'exécution pour confirmer que le déclencheur s'est activé correctement et que l'action Envoyer un e-mail s'est terminée avec le statut Succès.
Lorsque vous êtes satisfait, faites basculer le bouton de Brouillon à Publier et cliquez sur Enregistrer.
Le workflow est désormais actif. Chaque fois qu'un nouveau prospect est créé, votre e-mail de confirmation sera envoyé automatiquement - instantanément.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.