Cet article détaille le processus de configuration d'une automatisation permettant d'envoyer des notifications aux clients ayant des factures impayées ou partiellement payées.
Si vous découvrez la fonctionnalité Automatisations, nous vous recommandons de consulter notre article principal, qui fournit un aperçu détaillé de tout ce que vous devez savoir pour utiliser efficacement les automatisations.
Étape 1 : accéder aux Automatisations
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la section Marketing dans le menu de gauche. Cliquez sur « Automatisation » pour continuer.
Étape 2 : créer une nouvelle automatisation
Pour créer une nouvelle automatisation, cliquez sur le bouton « Créer une automatisation » en haut à droite.
Passez à la création d'une automatisation à partir de zéro. À l'étape suivante, où vous pouvez choisir l'objet sur lequel effectuer l'automatisation, sélectionnez « Lignes de facturation » afin de filtrer les factures impayées.
Sur la page suivante, il vous sera demandé de choisir si vous souhaitez créer une automatisation SMS ou une automatisation e-mail.
Étape 3 : renseigner les informations générales de l'automatisation
Dans cet onglet, si vous créez une automatisation e-mail, vous devez indiquer le titre interne de l'automatisation ainsi que l'objet de l'e-mail qui sera visible par les clients. Ce champ est obligatoire. Si vous créez une automatisation SMS, vous devez indiquer le titre interne de l'automatisation et le nom de l'expéditeur. Vous pouvez également planifier la fréquence de l'automatisation et empêcher l'envoi de plusieurs messages au même client.
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Lorsque vous choisissez les jours de planification du rappel, les samedis et dimanches sont initialement exclus de l'automatisation. Pour inclure ou exclure des jours spécifiques, cliquez sur chaque jour. Les jours sélectionnés sont surlignés en bleu clair.
Étape 4 : sélectionner l'audience
Cette étape est essentielle pour configurer votre automatisation. Vous devez d'abord filtrer votre audience afin d'envoyer des notifications aux clients ayant des factures impayées ou partiellement payées. Pour ce faire, accédez à l'onglet « Audience » et cliquez sur le bouton « Créer » pour ajouter des filtres.
- Le premier filtre, « Afficher les clients qui correspondent à TOUTES ces conditions », filtre les clients qui répondent à toutes les conditions que vous ajoutez ; si une condition ne correspond pas, le client ne sera pas affiché. Dans ce cas, nous vous recommandons d'ajouter la condition « Client actif est actif » dans ce filtre afin de n'afficher que les clients actifs.
- Le deuxième filtre, « Et correspond à N'IMPORTE LAQUELLE de ces conditions », filtre selon n'importe quelle condition que vous ajoutez. Dans ce cas, nous vous recommandons d'ajouter la condition « Le statut de paiement de la facture est Impayée » et « Le statut de paiement de la facture est Partiellement payée ».
Veillez à saisir un nom de filtre ; vous ne pourrez pas enregistrer les modifications sans cela. Une fois le nom ajouté, le bouton bleu « Enregistrer » apparaîtra en bas à droite de l'écran.
Une fois le filtre enregistré, l'onglet Audience affichera les résultats correspondant aux critères sélectionnés. Par exemple, dans ce cas, tout client ayant une facture marquée « Impayée » apparaîtra dans la liste. Le filtre sera également enregistré ci-dessous pour une utilisation future.
Étape 5 : concevoir votre automatisation
Vous pouvez choisir parmi divers modèles proposés par Pabau, ou créer le vôtre en le codant. Vous trouverez l'option permettant de coder votre modèle en faisant défiler l'onglet Design.
Si vous préférez utiliser un modèle Pabau, vous pouvez saisir manuellement tous ses composants en les faisant glisser et en les déposant sur la page.
Autrement, si vous avez créé un modèle ailleurs, vous pouvez saisir directement son code HTML. Vous pouvez également saisir manuellement des composants dans le modèle « Coder soi-même ».
Si vous créez des automatisations SMS, dans l'onglet Design, vous pouvez modifier le message que vous souhaitez envoyer, et vous avez également la possibilité d'inclure des liens tels que le lien de réservation en ligne, le lien du portail client, ou tout autre lien personnalisé.
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Étape 6 : vérifier l'automatisation
Passez à l'onglet Révision pour confirmer que vous avez terminé la configuration de votre automatisation. Vérifiez que tous les champs requis sont remplis pour l'activation. Une fois que tout est en ordre, cliquez sur le bouton « Activer » pour l'activer. En cliquant sur le bouton « Enregistrer », vous enregistrerez votre automatisation sans l'activer. Cela signifie qu'elle sera stockée dans votre liste d'automatisations mais ne s'exécutera pas tant que vous ne l'aurez pas déclenchée manuellement.
L'automatisation que vous avez créée apparaîtra sur la page Automatisations. Si elle est active, le bouton bascule sera activé. Sinon, le bouton bascule sera grisé.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer une automatisation de rappel pour inciter les clients à payer leurs factures impayées.
REMARQUE : Sans le module marketing avancé, vous êtes limité à la planification de seulement deux automatisations. Pour découvrir les fonctionnalités avancées de Marketing Plus, consultez cet article pour plus d'informations.
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