Dans cet article, nous allons vous montrer comment partager du contenu pédagogique avec un client directement depuis sa fiche client dans Pabau, y compris des guides de soins post-traitement, des vidéos et d'autres documents.
Les documents pédagogiques dans Pabau peuvent être partagés avec les clients par e-mail directement depuis leur fiche client. Les éléments envoyés sont suivis automatiquement, y compris un nombre de consultations vous permettant de voir si le client les a ouverts. Les documents doivent déjà être configurés dans votre bibliothèque Éducation avant de pouvoir être envoyés.
Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et est actuellement disponible pour une sélection d'utilisateurs uniquement, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes arrivera bientôt.
REMARQUE : Pour apprendre à créer et gérer le contenu de votre bibliothèque Éducation, consultez notre article Comment créer du contenu pédagogique. Le client doit également avoir une adresse e-mail enregistrée avant que vous puissiez lui envoyer des documents pédagogiques.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver le client. Cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche client.
Étape 2 : Ouvrez la bibliothèque Éducation
Cliquez sur le bouton « + » en bas à droite de la fiche client. Dans le menu Créer qui apparaît, sélectionnez « Éducation ».
Étape 3 : Parcourez et sélectionnez les documents
La fenêtre « Envoyer un document pédagogique » s'ouvrira, avec une bannière en haut confirmant à qui les documents seront envoyés par e-mail. Chaque carte de la bibliothèque indique le type de contenu du document (e-mail, article, vidéo ou PDF), sa source, et le moment prévu pour son envoi. Utilisez le panneau à gauche pour rechercher par nom, ou filtrer par Source (contenu fourni par Pabau, la bibliothèque propre de votre clinique, ou les deux), Type d'activité, et Moment d'envoi (immédiatement, avant ou après un rendez-vous).
Cliquez sur un ou plusieurs documents pour les sélectionner. Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance, et le compteur au-dessus de la bibliothèque indique combien vous en avez choisi. Vous pouvez également ajouter de nouveaux documents ou modifier ceux existants depuis ici à l'aide des boutons « Ajouter un élément » et « Gérer ».
Étape 4 : Envoyez au client
Une fois que vous avez sélectionné les documents que vous souhaitez partager, cliquez sur le bouton « Envoyer » en bas à droite - il indique combien d'éléments vous envoyez et à qui, par exemple « Envoyer 2 à Emma Thompson ». Le client recevra un e-mail contenant un lien le redirigeant vers le Portail Client, où il pourra consulter le contenu.
Étape 5 : Suivez les documents partagés
Une fois envoyés, les documents apparaîtront sur la page « Éducation » de la fiche client, sous l'onglet « EMR » (affiché sous le nom « Chart » pour les comptes américains).
Chaque élément indique la date d'envoi et un nombre de consultations, afin que vous puissiez voir combien de fois le client l'a ouvert - son statut passe de « Envoyé » à « Consulté » une fois que c'est fait.
Étape 6 : Annuler le partage d'un document
Si vous devez retirer l'accès d'un client à un document partagé, ouvrez la page « Éducation », cliquez sur le menu à trois points de l'élément que vous souhaitez retirer, et sélectionnez « Annuler le partage ». Confirmez votre choix dans la boîte de dialogue qui apparaît, et le client ne pourra plus accéder au document via le Portail Client.
Une fois vos documents pédagogiques envoyés, les clients auront accès aux bonnes informations au bon moment, ce qui contribuera à soutenir leur suivi entre les rendez-vous.
Ce guide vous a-t-il été utile ? Faites-le nous savoir en votant ci-dessous - vos retours nous aident à rédiger des articles plus clairs.
Pour plus de guides, parcourez les articles connexes ci-dessous ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Vous pouvez également regarder notre série de vidéos pédagogiques, la Pabau Academy, ou consulter la page Support pour obtenir de l'aide supplémentaire.