Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes pour consulter l'activité de votre Portefeuille dans votre compte Pabau.
Étape 1 : Accéder au Portefeuille
Connectez-vous à votre compte Pabau avec vos identifiants. Une fois connecté, cliquez sur l'icône Portefeuille située en haut à droite, juste à côté de votre avatar.
REMARQUE : L'icône Portefeuille ne sera visible que pour les membres du personnel disposant de la permission Portefeuille activée. Si vous devez activer cette permission, veuillez consulter cet article pour plus de détails.
Étape 2 : Accéder à la section Activité
La section Activité se trouve sous le calendrier des paiements (Payout schedule) dans le tableau de bord de votre Portefeuille. Vous y trouverez un journal complet de toutes vos transactions financières, incluant les paiements et les versements, regroupés par Jour ou par Mois.
Vous pouvez également filtrer les paiements et les versements par type en cliquant sur « Filtrer ». Choisissez le type de transaction que vous souhaitez afficher et précisez la période souhaitée, puis cliquez sur « Appliquer ».
Étape 3 : Sélectionner un mois et une année spécifiques
Dans l'onglet Mois de la section Activité, vous pouvez choisir le mois et l'année pour lesquels vous souhaitez consulter les transactions. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la période souhaitée.
Étape 4 : Comprendre les indicateurs visuels des transactions
Les paiements sont mis en évidence en vert, tandis que les versements sont représentés en rouge et affichés en valeurs négatives. À côté de l'icône du mode de paiement pour chaque paiement, une coche verte indique une transaction réussie, tandis qu'une icône X rouge indique une transaction échouée.
Étape 5 : Accéder aux détails de la facture
Pour chaque transaction de paiement répertoriée, un numéro de facture correspondant est affiché. Cliquez sur le numéro de facture pour ouvrir et consulter les détails de la facture associée, offrant ainsi un accès rapide aux informations essentielles.
En suivant ces étapes, vous pourrez consulter et gérer efficacement l'activité de votre Portefeuille dans votre compte Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.