Dans cet article, nous vous montrons comment demander des paiements anticipés aux clients lors de la réservation d'un rendez-vous dans le calendrier.
Étape 1 : Configurez votre politique de paiement
Avant de pouvoir demander des paiements, assurez-vous que votre fonctionnalité de politique de paiement est configurée et activée. Suivez les étapes décrites dans ce guide pour configurer et activer votre politique de paiement.
Étape 2 : Réservez un rendez-vous et demandez un paiement
Une fois votre politique de paiement en place, accédez au calendrier et réservez un rendez-vous comme d'habitude.
Si vous avez activé l'option « Activer la réservation express » dans les paramètres de la politique de paiement, vous verrez l'icône d'argent surlignée en bleu clair dans la section Notifications du menu de réservation.
Cela indique qu'une demande de paiement initial sera automatiquement envoyée au client dès que vous aurez finalisé la réservation. En survolant l'icône, vous verrez le montant exact qui sera demandé au moment de la réservation.
Si vous ne souhaitez pas envoyer la demande de paiement pour un rendez-vous spécifique tout en gardant la politique appliquée aux autres réservations, cliquez simplement sur l'icône d'argent pour la griser. Cela ignorera la demande de paiement pour cette réservation en particulier.
Finalisez les détails du rendez-vous, puis cliquez sur « Réserver le rendez-vous ».
Étape 3 : Le client reçoit le lien de paiement
Après la réservation, le client recevra un e-mail contenant un lien vers le portail client où il pourra effectuer son paiement.
Le montant demandé sera basé sur le pourcentage défini dans les paramètres de votre politique de paiement, appliqué au prix du service si un seul service est réservé, ou au total des prix des services si plusieurs services sont réservés.
Par exemple, si le solde initial dû est fixé à 10 % et que le coût total du service réservé est de 500 $, le montant demandé à l'avance sera de 50 $. Ce montant est calculé en appliquant les 10 % au total de 500 $, ce qui donne un paiement anticipé de 50 $.
Remarques importantes
- Les paramètres de réservation express remplaceront tous les paramètres d'acompte existants pour le même service lors d'une réservation manuelle d'un rendez-vous via le calendrier. Cependant, vos paramètres d'acompte resteront inchangés pour les réservations en ligne.
- Si un client réserve à partir d'un forfait, la case « Demander un paiement » n'apparaîtra pas, car le forfait a déjà été payé.
- La facture est générée lorsque le client clique sur le lien de paiement dans l'e-mail.
- Si elle est activée, la politique de paiement s'appliquera aux devis envoyés aux clients et aux prospects, leur permettant de payer en deux versements.
La facture générée comprendra :
- Créé par : nom et prénom du client pour lequel le rendez-vous est réservé.
- Date et heure de création : moment où le client a cliqué sur le bouton de paiement dans l'e-mail.
- Date de la facture : la date du rendez-vous pour lequel la facture a été générée.
- Lieu : lieu du rendez-vous.
- Rendez-vous associé : le(s) rendez-vous réservé(s) avec la demande de paiement.
- Émise à : nom et prénom du client.
En suivant ces étapes, vous pourrez efficacement demander des paiements anticipés à vos clients lors de la réservation de rendez-vous.
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