Ce guide vous accompagnera dans les étapes permettant de rembourser la valeur des séances restantes d'un forfait dans Pabau. Ce processus vous permet de transférer la valeur des séances vers le compte du client et de traiter efficacement le remboursement.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Sur la page d'accueil, utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver un client en saisissant son nom, son numéro de téléphone, son e-mail ou son identifiant client. Saisissez au moins trois lettres du nom du client pour qu'il apparaisse.
Étape 2 : Accédez aux forfaits
Une fois sur le profil du client, accédez à la section « Forfaits ». Trouvez le forfait pour lequel vous souhaitez rembourser les séances restantes. Cliquez sur les trois points (menu kebab) à côté du forfait et sélectionnez « Plus de détails » dans la liste déroulante.
Dans la fenêtre contextuelle, vous verrez les séances restantes de ce forfait. À côté de chaque séance, se trouvent trois points (menu kebab). Cliquez dessus et sélectionnez « Transférer vers le compte ». Dans la fenêtre contextuelle suivante, cliquez sur « Transférer » pour finaliser l'opération. Cette action transfère la valeur monétaire de la séance vers le solde du compte du client.
Étape 3 : Accédez à la facture
Après avoir transféré la valeur de la séance vers le compte du client, rendez-vous dans l'onglet « Finances » du profil du client et cliquez sur « Paiements ». Vous pourrez ici vérifier que le montant a bien été transféré ; vous verrez une entrée #ACC créée. Depuis cet écran, vous pouvez cliquer sur le « Numéro de facture » pour accéder au module de remboursement.
Étape 4 : Traitez le remboursement
Dans le module « Modifier la facture », cliquez sur le bouton « Options » en haut à droite. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Rembourser ».
Dans le module « Remboursement », sous la section « Articles », choisissez le montant que vous souhaitez rembourser, puis sélectionnez le mode de paiement pour le remboursement.
Dans cet exemple, nous remboursons un montant de 83,33 $ en espèces.
Dans la fenêtre contextuelle suivante, cliquez sur « Rembourser maintenant » pour finaliser le remboursement.
Étape 5 : Vérifiez le remboursement
Retournez sur le profil du client, accédez à l'onglet « Finances », puis cliquez sur « Paiements ». Le remboursement devrait apparaître ici, confirmant que le processus a été effectué avec succès.
En suivant ces étapes, vous pouvez traiter efficacement le remboursement des séances restantes d'un forfait précédemment vendu.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.