Dans cet article, nous verrons comment rembourser des paiements et transférer les fonds vers le solde du compte des clients.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau avec vos identifiants. Utilisez la barre de recherche en haut de la page pour trouver le client pour lequel vous devez effectuer un remboursement. Cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche client.
Étape 2 : Localisez la facture
Une fois sur la fiche client, repérez et sélectionnez l'onglet « Financials ». Cet onglet fournit un relevé détaillé de tous les paiements effectués par le client.
Dans l'onglet Financials, cliquez sur le sous-onglet « Invoices » pour afficher la liste de toutes les factures émises. Trouvez la facture que vous souhaitez rembourser et cliquez sur son numéro pour en voir les détails.
Étape 3 : Accédez aux options
Sur la page de modification de la facture, survolez le bouton « Options » situé en haut à droite. Un menu apparaîtra avec différentes actions, dont l'option « Refund ».
Étape 4 : Configuration du remboursement
Sur la page de remboursement, ajustez la date du remboursement selon vos besoins. Choisissez de rembourser un pourcentage du montant de la facture ou de spécifier un montant de remboursement personnalisé.
Étape 5 : Choisissez un mode de paiement
Sélectionnez « Account » comme méthode de remboursement. Dans la fenêtre contextuelle, confirmez le remboursement en cliquant sur « Refund Now ».
Actions après le remboursement
Une fois le remboursement traité, les actions suivantes auront lieu :
- Une entrée de remboursement apparaîtra dans l'onglet Financials.
- Une entrée de solde de compte, reflétant le montant remboursé, sera enregistrée dans l'onglet Payments. Cette entrée utilisera le mode de paiement initialement utilisé pour traiter le paiement.
- Le montant remboursé sera ajouté au solde « On Account » du client.
Ce montant remboursé peut désormais être utilisé pour de futurs paiements dans le système, tout comme tout autre solde de compte.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.