Dans cet article, vous apprendrez comment enregistrer la remise d'un assureur, la faire correspondre aux factures qu'elle couvre, et réémettre tout manque à payer au patient.
Les assureurs règlent les demandes par lots : un virement bancaire couvrant plusieurs factures, listées sur un avis de remise. L'outil Remise de Pabau enregistre ce paiement une seule fois et marque chaque facture correspondante comme payée - y compris les paiements partiels où le solde revient au patient.
REMARQUE : Ce guide s'adresse aux cabinets situés au Royaume-Uni. Les demandes sont soumises électroniquement via le service de compensation Healthcode, avec des outils supplémentaires pour la vérification des adhésions BUPA et les remises des assureurs.
1. Ouvrir Remise de paiement
Allez dans Argent → Remise. La liste affiche chaque remise avec sa référence, l'assureur, le montant, le solde restant et le statut :
2. Créer la remise
Cliquez sur Créer une remise et sélectionnez l'assureur dont vous enregistrez le paiement :
Puis saisissez les détails de la remise - le numéro de référence figurant sur l'avis de remise, la date et l'heure du paiement, ainsi que le montant reçu selon le mode de paiement :
Pour les remises BUPA, le bouton Find BUPA invoices récupère directement les factures payées depuis votre compte BUPA Providers Online, afin que vous n'ayez pas à les faire correspondre manuellement.
3. Faire correspondre les paiements
L'étape 3 liste les factures impayées de l'assureur. Utilisez la recherche pour trouver chaque facture sur l'avis de remise, sélectionnez-la, puis cliquez sur Match Payments - ou Resume Later pour enregistrer un brouillon et terminer plus tard :
Confirmez la correspondance et chaque facture est marquée Payée ; les lignes de demandes dans Argent → Demandes ainsi que les finances du client sont également mises à jour.
4. Gérer les manques à payer
Si l'assureur a payé moins que le montant de la facture - une franchise, une quote-part, ou une ligne refusée - réémettez la facture depuis le flux de remise. Pabau crée un avoir sur la facture d'origine, génère une nouvelle facture en manque à payer pour le solde (au patient), et note le motif de l'avoir ainsi que le numéro de remise sur la facture pour la piste d'audit.
Les remises payées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées - vérifiez les montants avant la correspondance finale. Les remises en brouillon (Resume Later) peuvent être modifiées librement.
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