Comment établir une facture pour un tiers

Cet article explique comment établir une facture destinée à une entreprise tierce.

Étape 1 : Accéder aux objets

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la page de configuration en cliquant sur l'onglet Configuration dans le menu latéral gauche. Dans la section Autre, vous trouverez le sous-onglet « Tiers ».

Étape 2 : Créer et associer des tiers

Si vous n'avez pas encore créé de tiers, commencez par en créer un. Consultez cet article pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un tiers et son association avec des clients. 

Accédez à la fiche client pour vérifier si le tiers a bien été associé avant d'établir la facture. Pour savoir comment ajouter une relation à une fiche client, consultez cet article.

Étape 3 : Accéder au point de vente

Accédez au bouton « Créer » en haut de la page, à côté de la barre de recherche, puis cliquez sur « Vente ». Pour plus de détails sur la façon d'effectuer une vente, consultez cet article.

Recherchez votre client dans la barre de recherche en haut à droite de la page. Saisissez les trois premières lettres du nom du client pour le faire apparaître.

Après avoir sélectionné le client, une liste d'options apparaît sous le nom du client, y compris la personne à qui vous souhaitez facturer le service/produit. À cette étape, vous pouvez modifier la partie responsable du paiement des factures. En cliquant sur l'option « Facturer à », une liste des tiers associés au client s'affiche, vous permettant de sélectionner la partie appropriée.

REMARQUE : L'option « Facturer à » n'apparaît que lorsque des relations (tiers) ont été ajoutées à la fiche client. 

Après avoir sélectionné le service et la personne à qui vous facturerez le service, cliquez sur le bouton « Continuer » en bas à droite de la page pour accéder à la page de paiement.

Sur la page de paiement, sélectionnez le mode de paiement correspondant et ajoutez le montant payé par le tiers, ou enregistrez la facture comme impayée s'il n'a pas encore payé. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Enregistrer comme impayée » ou « Confirmer le paiement », vous serez redirigé vers la page de paiement finale, où vous pourrez consulter les détails de la facture, l'envoyer par e-mail, l'imprimer, ajouter des avoirs et bien d'autres options encore. 

La facture indiquera qu'elle est adressée au nom de l'entreprise tierce. 

La facture sera visible sur la fiche client, sous l'onglet « Factures » de la section « Finances ». Cliquez sur le numéro de facture pour en consulter les détails.

Après avoir ouvert la facture, cliquez sur l'onglet « Détails » en haut à gauche de la page. Cet onglet affiche les informations clés relatives à la facture, notamment à qui elle est émise.

En suivant ces étapes, vous pourrez établir une facture pour un tiers. 

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.