Comment émettre une facture partiellement payée

Dans ce guide, vous apprendrez à créer une facture dans Pabau qui reflète un paiement partiel, afin de suivre précisément ce qui a été payé et ce qui reste dû.

Dans Pabau, vous pouvez facilement émettre des factures partiellement payées pour refléter des échéances ou des paiements fractionnés. Que le client règle une partie du montant total à l'avance ou solde le reste au fil du temps, Pabau vous aide à tout garder précis et organisé.

Il existe deux méthodes principales pour émettre une facture partiellement payée :

1. Depuis le Calendrier (facturation basée sur les rendez-vous)

Si le paiement partiel est lié à un rendez-vous spécifique, vous pouvez générer la facture directement depuis le calendrier. 

2. Depuis le Point de Vente (POS)

Si vous vendez un service, un produit ou un forfait en dehors d'un rendez-vous, vous pouvez créer la facture depuis l'écran POS. Ajoutez les articles au panier comme d'habitude, puis passez à la caisse et saisissez le montant partiel payé par le client.

Comment émettre une facture partiellement payée depuis le Calendrier

Étape 1 : Accéder au Calendrier

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Ensuite, accédez au Calendrier depuis le menu de la barre latérale gauche pour consulter vos rendez-vous programmés.

Étape 2 : Sélectionner le rendez-vous

Ensuite, repérez le rendez-vous pour lequel vous souhaitez émettre une facture et cliquez dessus pour afficher les actions disponibles.

Étape 3 : Passer à la caisse

Pour procéder au paiement, cliquez sur le bouton « Passer à la caisse ».

Le nom du client et les services liés au rendez-vous s'afficheront automatiquement sur le côté droit.

Si vous n'avez rien d'autre à ajouter à la facture, cliquez sur le bouton Continuer dans le coin inférieur droit.

Étape 4 : Sélectionner le mode de paiement

À ce stade, tous les modes de paiement disponibles s'afficheront. Sélectionnez le mode de paiement préféré du client pour continuer.

Une fois le mode de paiement sélectionné, une fenêtre contextuelle s'affichera vous permettant de saisir le montant que le client souhaite payer.

• Par défaut, le montant total de la facture sera sélectionné, sauf si vous l'ajustez avant de cliquer sur Encaisser.
• Vous pouvez soit choisir parmi les montants prédéfinis, soit saisir une valeur personnalisée dans le champ Montant.

Une fois le montant ajusté, cliquez sur le bouton Encaisser pour continuer.

Étape 5 : Enregistrer comme partiellement payée

Après avoir sélectionné le montant que le client va payer, les détails sur le côté droit se mettront à jour automatiquement, et le bouton dans le coin inférieur droit deviendra Enregistrer comme partiellement payée. Cliquez sur ce bouton pour finaliser la transaction.

Étape 6 : Accéder à la fiche du client 

Pour consulter la facture partiellement payée, accédez à la fiche du client et passez à l'onglet Finances. Sous le sous-onglet Factures, vous verrez la facture la plus récente marquée comme En attente de paiement.

    En suivant ces étapes, vous pouvez facilement émettre une facture partiellement payée depuis le Calendrier.

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Comment émettre une facture partiellement payée depuis le Point de Vente (POS)

Étape 1 : Accéder au bouton Créer

Accédez au bouton Créer situé en haut de l'écran, à côté de la barre de recherche. Il affichera 4 options disponibles. Cliquez ensuite sur Vente pour accéder au Point de Vente (POS).

Étape 2 : Sélectionner le client 

Une fois le Point de Vente ouvert, commencez par sélectionner un client dans le coin supérieur droit de l'écran en tapant son nom dans la barre de recherche.

Étape 4 : Sélectionner le service/produit

Ensuite, choisissez le service, le produit ou tout autre article que le client souhaite acheter. Ces options sont regroupées sur le côté gauche de l'écran.

Par exemple, si vous sélectionnez un service, cliquez sur Services pour afficher toutes les catégories de services. Sélectionnez une catégorie pour voir tous les services qu'elle contient. Une fois le service choisi, il apparaîtra dans le panier sur le côté droit.

Vous y trouverez également le détail complet, incluant le prix, les taxes applicables, les frais de service et le montant total dû. 

Étape 5 : Procéder au paiement

Une fois tous les articles nécessaires ajoutés au panier, cliquez sur le bouton Continuer situé dans le coin inférieur droit pour passer à l'étape de paiement.

Étape 6 : Sélectionner le mode de paiement 

Vous verrez maintenant une liste de tous les modes de paiement disponibles. Cliquez sur celui que le client souhaite utiliser pour finaliser l'achat.

Une fois le mode de paiement sélectionné, une fenêtre contextuelle s'affichera vous permettant de saisir le montant que le client souhaite payer.

• Par défaut, le montant total de la facture sera sélectionné, sauf si vous l'ajustez avant de cliquer sur Encaisser.
• Vous pouvez soit choisir parmi les montants prédéfinis, soit saisir une valeur personnalisée dans le champ Montant.

Une fois le montant ajusté, cliquez sur le bouton Encaisser pour continuer.

Étape 6 : Enregistrer comme partiellement payée

Après avoir sélectionné le montant que le client va payer, les détails sur le côté droit se mettront à jour automatiquement, et le bouton dans le coin inférieur droit deviendra Enregistrer comme partiellement payée. Cliquez sur ce bouton pour finaliser la transaction.

Étape 7 : Accéder à la fiche du client

Pour consulter la facture partiellement payée, accédez à la fiche du client et passez à l'onglet Finances. Sous le sous-onglet Factures, vous verrez la facture la plus récente marquée comme En attente de paiement.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement émettre une facture partiellement payée depuis le Point de Vente (POS).

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De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.