Comment traiter les paiements à l'aide de la méthode de paiement autonome (Self-pay)

Dans cet article, nous verrons comment traiter les paiements dans le Point de Vente (POS) en utilisant le Self-pay comme méthode de paiement.

La méthode de paiement Self-pay génère une facture impayée dès qu'elle est sélectionnée, vous donnant la possibilité de l'envoyer instantanément par e-mail au client. Cette méthode offre un moyen rapide et efficace d'émettre des factures tout en offrant à vos clients la possibilité de payer au moment qui leur convient le mieux.

  Étape 1 : Accéder au Point de Vente (POS)  

Connectez-vous à votre compte Pabau, puis cliquez sur le bouton "Créer" en haut de l'écran, et sélectionnez "Vente" dans le menu déroulant pour ouvrir le Point de Vente.

Alternativement, si le profil du client est déjà ouvert, vous pouvez cliquer sur le signe plus dans le coin inférieur droit et choisir "Vente" pour ouvrir le Point de Vente avec le nom du client déjà renseigné.

Étape 2 : Sélectionner le client

Une fois dans le Point de Vente, utilisez la barre de recherche dans le coin supérieur droit pour trouver le client pour lequel vous traitez le paiement. Si vous ouvrez le Point de Vente directement depuis la fiche client, vous pouvez ignorer cette étape car les informations du client seront déjà renseignées.

Étape 3 : Ajouter des services et des produits à la facture

Après avoir sélectionné le client, choisissez les services et/ou produits et forfaits à ajouter à la facture. Si vous créez la facture pour un rendez-vous via le calendrier, les services ou produits pré-remplis peuvent être modifiés selon vos besoins.

Une fois tous les éléments ajoutés à la facture, cliquez sur "Continuer" dans le coin inférieur droit pour poursuivre.

REMARQUE : Pabau nécessite une intégration avec Stripe pour le traitement des paiements.

Si vous êtes récemment passé de Pabau Classic à Pabau 2, veuillez reconnecter votre intégration Stripe en suivant les étapes indiquées dans cet article. Cette mise à jour est nécessaire car Pabau 2 utilise une nouvelle méthode de connexion avec Stripe.

La reconnexion garantira le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités du terminal Pabau Pay et débloquera également 12 options de traitement des paiements supplémentaires.

Étape 4 : Choisir la méthode Self-pay

Parmi les méthodes de paiement disponibles, cliquez sur "Self-pay." Cette action marquera automatiquement la facture comme impayée et vous redirigera vers l'écran de fin de commande, où une fenêtre contextuelle intitulée "Envoyer le lien de paiement par e-mail" apparaîtra.

Après avoir sélectionné Self Pay, une fenêtre de confirmation apparaît. Elle confirme que la facture sera enregistrée comme Impayée pour le client pour le montant restant dû, et que vous aurez ensuite la possibilité d'envoyer un lien de paiement. Cliquez sur Enregistrer la facture et envoyer le lien de paiement pour continuer.

Dans la fenêtre suivante, vous verrez l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du client. Choisissez d'envoyer le lien de paiement par Envoyer un e-mail, Envoyer un SMS, ou les deux, puis cliquez sur Envoyer la facture. 

 REMARQUE : La facture apparaît dans la liste des factures dès qu'elle est enregistrée. Si vous annulez ensuite la fenêtre du lien de paiement, la facture n'est pas supprimée — vous devrez l'annuler manuellement. 

Si vous souhaitez configurer le modèle d'e-mail que reçoivent les clients, vous pouvez cliquer sur l'option "Configurer le modèle", qui vous mènera aux paramètres de notification client.

Étape 5 : Processus de paiement du client

Le client recevra un e-mail contenant un lien qui le redirige vers le portail client.

Une fois là-bas, il peut cliquer sur "Voir la facture" pour accéder aux détails de sa facture. Le client peut ensuite sélectionner "Payer par carte", choisir de payer le montant total ou un montant personnalisé, et saisir ses informations de paiement.

Après avoir effectué le paiement avec succès, le client verra une confirmation à l'écran.

Une fois la facture payée, vous pouvez consulter le statut du paiement sur la fiche client dans l'onglet ''Finances''.

Vous avez maintenant traité avec succès un paiement en utilisant la méthode Self-pay. En suivant ces étapes, vous pouvez facilement offrir à vos clients de la flexibilité tout en gardant votre facturation efficace et organisée.

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De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur l' Académie Pabau. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.