Dans cet article, nous allons vous montrer comment fusionner des prospects en double dans votre système Pabau.
Les fiches de prospects en double peuvent facilement se produire — par exemple, lorsqu'une personne remplit plusieurs formulaires, ou si ses coordonnées sont saisies manuellement par différents membres de l'équipe. La fusion des prospects vous aide à garder votre pipeline organisé en combinant toutes les données dans un profil unique et propre.
Il s'agit d'un processus similaire à la fusion de clients — mais effectué depuis l'onglet Prospects à la place.
Étape 1 : Accédez à l'onglet Prospects
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau et en accédant à la section Prospects depuis le menu principal sur le côté gauche.
C'est ici que vous pouvez consulter tous les prospects actuellement présents dans votre système.
Étape 2 : Accédez à la fonctionnalité de fusion des prospects
Dans le coin supérieur droit de l'écran des prospects, à côté de la barre de recherche, cliquez sur le menu à trois points (⋯).
Dans le menu déroulant, sélectionnez « Fusionner les prospects ».
Cela vous amènera à l'écran de gestion des doublons, filtré spécifiquement pour les prospects.
Étape 3 : Examinez les doublons suggérés
Une fois dans la vue Gestion des doublons, cliquez sur l'onglet « Prospects » en haut (à côté de Clients).
Vous verrez des paires de fiches de prospects potentiellement en double affichées côte à côte.
Utilisez le bouton Examiner pour ouvrir une comparaison détaillée des deux prospects.
Étape 4 : Choisissez les bonnes informations et fusionnez
Lors de l'examen des deux fiches, vérifiez quelles données conserver — comme l'e-mail, le numéro de téléphone et les notes.
Une fois que vous êtes certain qu'elles concernent la même personne, cliquez sur Fusionner pour les combiner en une seule fiche propre.
Si ce ne sont pas les mêmes personnes, cliquez sur Rejeter pour ignorer la suggestion et conserver les deux prospects.
Étape 5 : Fusion manuelle
Si le système n'a pas automatiquement détecté les doublons que vous souhaitez fusionner, vous pouvez également cliquer sur Fusion manuelle en haut à droite de l'écran.
Recherchez par nom ou par e-mail, sélectionnez les prospects que vous souhaitez fusionner, et suivez les mêmes étapes de confirmation.
La fusion de prospects est une action permanente, il est donc toujours recommandé de bien vérifier avant de confirmer. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant des autorisations appropriées, et il est important de noter que ce processus s'applique uniquement aux fiches de prospects — et non aux profils clients complets.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.