Dans cet article, nous verrons comment gérer les paramètres de paiement de votre Portefeuille, vous permettant de planifier vos paiements selon vos préférences.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de paiement du Portefeuille
Pour commencer à gérer les paramètres de paiement de votre Portefeuille, connectez-vous à votre compte Pabau. Rendez-vous dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur l'icône Portefeuille, située à côté de votre avatar.
REMARQUE : L'icône Portefeuille ne sera visible que pour les membres du personnel disposant de l'autorisation Portefeuille activée. Si vous devez activer cette autorisation, veuillez consulter cet article pour plus d'informations.
Étape 2 : Configurer les paramètres de paiement
Une fois que vous avez accédé au Portefeuille, cliquez sur « Paramètres de paiement », situé sur le côté gauche de la fenêtre du Portefeuille. Dans le champ « De », vous trouverez votre solde disponible. La section « Envoyer à » indique le compte bancaire vers lequel les fonds seront transférés.
Dans la section « Fréquence », vous pouvez choisir parmi différentes options de planification des paiements : Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel et Manuel. Veuillez noter que vous ne pouvez sélectionner qu'une seule option à la fois.
Étape 3 : Comprendre la planification des paiements
Si vous sélectionnez « Quotidien », les paiements collectés avant minuit chaque jour sont envoyés sur votre compte bancaire le jour ouvré suivant.
Pour les options « Hebdomadaire » ou « Mensuel », un menu déroulant apparaîtra, vous permettant de sélectionner, respectivement, le jour de la semaine ou le jour du mois que vous préférez pour le transfert des fonds vers votre compte bancaire.
Quel que soit le calendrier de paiement établi, vous conservez la possibilité de demander un paiement manuellement à tout moment. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Paiement » situé dans le coin supérieur droit de votre Portefeuille.
Étape 4 : Enregistrer les modifications
Après avoir configuré vos paramètres de paiement selon vos préférences, veillez à cliquer sur « Enregistrer » pour appliquer les modifications.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement les paramètres de paiement de votre Portefeuille dans Pabau, garantissant une planification et un transfert fluides des fonds vers votre compte bancaire désigné.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.