Dans cet article, nous verrons comment gérer les frais de service appliqués aux services utilisés par les clients, et comment ils apparaissent dans leurs comptes clients et leurs factures.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Recherchez le nom du client dans la barre de recherche pour accéder à son compte client.
Étape 2 : Accédez à Financials
Après avoir ouvert le compte client, accédez à l'onglet « Financials », où vous pouvez consulter les factures du client.
Étape 3 : Vérifiez la facture
Une fois la facture ouverte, vous trouverez les frais de service répertoriés sous « Items », en dessous du nom du service. Vous pouvez également vérifier si la taxe de vente a été appliquée au service (le cas échéant). Pour une vue plus claire, vous pouvez cliquer sur « Preview » dans le coin supérieur droit. Si nécessaire, vous pouvez également partager la facture avec le client.
Maintenant que vous savez comment gérer les frais de service, vous pouvez facilement les suivre et les vérifier dans les factures des clients, garantissant ainsi une facturation précise et des transactions fluides.
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