Dans cet article, nous vous guidons à travers le processus de gestion de l'accès à vos rapports personnalisés par équipes. Cette fonctionnalité vous permet de contrôler qui peut consulter et modifier des rapports spécifiques en fonction de l'appartenance à une équipe.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Une fois connecté, accédez à la section « Analytics » dans le menu de la barre latérale gauche. Cliquez ensuite sur « Reports » pour accéder à la page de gestion des rapports.
Étape 2 : Sélectionner le rapport
Sur la bannière « Try our new suite of reports », cliquez sur Try it now pour ouvrir la nouvelle vue des rapports. Cliquez ensuite sur l'onglet « My reports » dans la barre latérale gauche. Vous y trouverez la liste de tous les rapports personnalisés que vous avez créés dans votre compte. Repérez le rapport dont vous souhaitez modifier les paramètres d'accès.
Étape 3 : Ouvrir le menu « Manage access »
Cliquez sur l'icône à trois points de la ligne du rapport, puis sélectionnez « Manage access ».
Vous pouvez également ouvrir ce même menu lors de la personnalisation d'un rapport : avec le rapport ouvert dans l'éditeur de rapports, repérez le bouton « Manage access » (marqué d'une icône de personne) en haut à droite, à côté du bouton « Save Report », et cliquez sur celui-ci.
Cela ouvrira le menu « Manage access » sur le côté droit de l'écran. Dans ce menu, vous pouvez choisir qui peut accéder au rapport :
- Private to the creator — seul vous pouvez ouvrir le rapport.
- Everyone can access — tous les employés peuvent consulter le rapport.
- Specific users or teams — accordez l'accès personne par personne, en choisissant entre un accès en consultation et un accès en modification.
Si vous sélectionnez l'option « Specific users or teams », vous verrez la liste de vos employés. Pour chaque employé, choisissez s'il peut consulter ou peut modifier le rapport — l'accès est accordé individuellement, personne par personne.
Pour accorder l'accès à une équipe entière, cliquez sur le nom de l'équipe en haut du menu afin de filtrer la liste des employés sur les membres de cette équipe, puis ouvrez le menu « Set all » et choisissez « Everyone can view » ou « Everyone can edit ». Cela applique le niveau d'accès choisi à tous les membres de l'équipe listés en une seule fois. Le menu « Set all » comprend également l'option « Hide from everyone », qui retire l'accès à toutes les personnes actuellement listées.
Gardez à l'esprit que les noms d'équipes ne font que filtrer la liste des employés — l'accès est toujours enregistré par personne. Les employés qui rejoignent une équipe ultérieurement n'obtiendront pas automatiquement accès au rapport ; pensez donc à revenir sur « Manage access » lorsque vos équipes changent.
REMARQUE : Les rapports qui étaient partagés avec des équipes entières dans l'ancienne expérience des rapports affichent une option supplémentaire, en lecture seule, « Shared with team(s) ». Ils continuent de fonctionner comme avant, mais dès que vous modifiez qui a accès, le partage est converti selon le modèle individuel décrit ci-dessus.
Étape 4 : Enregistrer les modifications
Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur « Save access » en bas à droite du menu « Manage access » pour enregistrer vos modifications.
Si vous avez ouvert le menu « Manage access » depuis l'éditeur de rapports, n'oubliez pas de cliquer également sur « Save Report » en haut à droite une fois terminé, afin de confirmer et d'appliquer les modifications au rapport lui-même.
Étape 5 : Consulter le rapport
Les membres du personnel avec lesquels vous avez partagé le rapport peuvent le retrouver dans l'onglet « Shared with me » de la page des rapports. Pour plus de détails, consultez Comment trouver les rapports partagés avec moi.
En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez gérer efficacement l'accès à vos rapports personnalisés par équipes dans Pabau. Cela vous permet de contrôler qui peut consulter et modifier des rapports spécifiques, garantissant que seuls les membres d'équipe concernés ont accès aux données et aux informations nécessaires.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, afin de vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.