Dans cet article, nous allons vous montrer comment ajouter et gérer des relations dans Pabau Connect.
La section Relations de Pabau Connect permet aux clients d'ajouter et de gérer des contacts clés, tels que des membres de la famille, des contacts d'urgence ou une personne à prévenir, directement depuis leur profil. Cela aide les cliniques à conserver des dossiers précis et à lier les bons contacts en cas de besoin pour la facturation, la communication ou les tâches administratives.
Étape 1 : Accédez au portail client
Pour accéder au portail client, cliquez sur le bouton ''Se connecter'' en haut à droite de votre portail de réservation en ligne.
Si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement vous connecter avec vos identifiants. Si vous êtes nouveau, vous pouvez cliquer sur ''S'inscrire'' pour créer un nouveau compte.
Étape 2 : Accédez à l'avatar
Dans le portail client, cliquez sur votre avatar en haut à droite pour accéder aux fonctionnalités que vous pouvez consulter. Ensuite, cliquez sur l'onglet ''Informations personnelles'' pour accéder à vos relations.
Étape 3 : Accédez aux relations
Une fois que vous ouvrez l'onglet ''Informations personnelles'', la section Relations apparaît sur le côté gauche de votre profil. C'est ici que vous pouvez voir toutes les relations liées à votre compte ou en ajouter de nouvelles.
Étape 4 : Ajoutez une relation
Pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur + Ajouter une relation et choisissez le type de contact : Membre de la famille, Contact d'urgence, ou Personne à prévenir. Ensuite, saisissez les informations requises pour chaque type.
Pour un Membre de la famille, indiquez son nom, son adresse e-mail, son numéro de mobile, et sélectionnez le type de relation, comme Père, Mère, Frère, Sœur, Mari ou Épouse. Vous pouvez également configurer des options supplémentaires pour gérer son rôle :
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Payeur : Cette personne recevra les factures à paiement direct, y compris les factures d'excédent, ainsi que les reçus au nom du patient. Pour utiliser cette option, vous devez fournir une adresse e-mail ou postale.
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Destinataire : Cette personne sera le destinataire des lettres ou autres correspondances. Une adresse e-mail ou postale est requise.
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Restreindre le partage : Sélectionnez cette option si le membre de la famille ne doit pas avoir accès au dossier client du patient.
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Accès au portail : Permet au membre de la famille de se connecter à Pabau Connect et de consulter le dossier client du patient.
Pour un Contact d'urgence, indiquez son nom, son e-mail et son numéro de mobile. Ce contact sera notifié en cas d'urgence mais n'aura pas accès aux dossiers du patient sauf si l'accès au portail est accordé.
Pour une Personne à prévenir, saisissez son nom, son e-mail et son numéro de mobile. Ce contact est généralement utilisé à des fins juridiques ou administratives et ne reçoit pas automatiquement l'accès au portail.
REMARQUE : Le nouveau contact est ajouté au profil client du patient dans Pabau, permettant au personnel de la clinique de consulter et de gérer les informations dans le cadre du dossier du patient.
Étape 5 : Modifiez ou supprimez une relation
Pour mettre à jour ou supprimer un contact, cliquez sur les trois points à côté de la relation. Sélectionnez Modifier pour changer les détails du contact et cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Sélectionnez Supprimer pour supprimer le contact du profil. Toutes les mises à jour sont immédiatement répercutées dans le dossier client du patient et sont accessibles au personnel de la clinique.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement les relations dans le portail client, en maintenant les informations de contact précises et à jour pour tous les membres du système de la clinique.
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De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.