Dans cet article, nous verrons comment gérer les abonnements vendus aux clients via leurs fiches clients.
Cet article couvre la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client a une apparence différente, consultez plutôt le guide Comment gérer les abonnements (Classique).
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Recherchez le nom du client dans la barre de recherche pour ouvrir sa fiche client, puis cliquez sur l'onglet « Abonnements ». Cet onglet propose deux vues : « Vos abonnements », qui affiche les cartes d'abonnement du client, et « Transactions », qui liste chaque paiement d'abonnement. Les abonnements actifs et en attente s'affichent en premier, tandis que les abonnements expirés sont regroupés sous « Abonnements passés » — cliquez dessus pour développer la liste.
Étape 2 : Examiner l'abonnement
Chaque abonnement s'affiche sous forme de carte avec une pastille de statut, à côté d'un panneau « Détails du forfait » indiquant le nom du forfait, le prix et la prochaine date de facturation. Un client ne peut avoir qu'un seul abonnement actif à la fois.
Chaque abonnement aura l'un des statuts suivants :
- Actif (vert) : L'abonnement est actif et les paiements sont traités automatiquement. La carte indique la date de renouvellement.
- En pause (ambre) : L'abonnement a été mis en pause. Le client n'est pas débité, et l'abonnement ne peut pas être utilisé tant qu'il n'est pas réactivé.
- En attente (ambre) : L'abonnement n'a pas encore atteint sa date de début. La carte indique la date de début.
- Échec du paiement (rouge) : Le dernier prélèvement a échoué. Une action « Réessayer le paiement » apparaît pour vous permettre de reprendre le paiement (pour le premier prélèvement d'un abonnement en attente, il s'agit de « Payer maintenant »).
- Expiré (gris) : L'abonnement a été annulé ou est arrivé à son terme. Il ne se renouvellera pas, le client ne peut plus l'utiliser, et il est répertorié sous « Abonnements passés ».
Étape 3 : Actions sur l'abonnement
Le panneau « Détails du forfait » situé sur le côté droit de chaque carte d'abonnement liste les actions disponibles pour cet abonnement :
- Changer de forfait : Faites passer le client à un autre forfait d'abonnement. Sélectionnez le nouveau forfait vers lequel vous souhaitez faire évoluer le client, et le système mettra à jour son abonnement en conséquence. Cette option est déployée progressivement et pourrait ne pas encore être disponible sur votre compte.
- Mettre l'abonnement en pause : Suspendez l'abonnement indéfiniment ou jusqu'à une date précise. Pendant la pause, le client n'est pas débité, le mode de paiement « Abonnement » apparaît comme suspendu dans le point de vente et ne peut pas être utilisé pour payer, et les avantages de réduction ne s'appliquent pas automatiquement. Un abonnement en pause affiche à la place une action « Réactiver l'abonnement ». Consultez Comment mettre en pause un abonnement (nouvelle fiche client).
- Modifier la date de début : Disponible uniquement pour les abonnements en attente — permet de modifier la date de début de l'abonnement.
- Relations : Affiché lorsque le forfait est partagé avec des clients liés (par exemple, des abonnements familiaux) — permet de consulter et gérer les personnes couvertes.
- Journal des événements : Consultez les factures, événements de paiement et événements d'utilisation de l'abonnement. Consultez Comment consulter les journaux d'événements des abonnements (nouvelle fiche client).
- Annuler l'abonnement : Annulez l'abonnement immédiatement, à la fin de la période de facturation en cours, ou à une date précise. Lors d'une annulation à une date future, le client conserve l'accès aux avantages jusqu'à la prise d'effet de l'annulation. Consultez Comment annuler un abonnement (nouvelle fiche client).
Étape 4 : Examiner les avantages et les transactions
Sous chaque carte d'abonnement, la section Avantages liste tout ce qui est inclus dans le forfait. Les avantages mesurés indiquent ce qu'il reste au client (par exemple, « 3 sur 5 restants ») — cliquez sur le compteur restant pour consulter l'historique d'utilisation de l'abonnement, y compris les factures auxquelles chaque utilisation a été appliquée. Les avantages de réduction affichent quant à eux un lien « Voir l'utilisation ».
La vue Transactions liste chaque paiement d'abonnement avec sa date, son numéro de facture, sa description, son mode de paiement, son montant et son statut.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement suivre les abonnements actifs et passés, les mettre en pause ou les annuler, et vous assurer que vos clients profitent pleinement de leurs forfaits.
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