--- title: Comment gérer les polices d'assurance dans la fiche client (nouvelle fiche client) description: Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et n'est actuellement disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés, à --- [Passer au contenu](https://support.pabau.com/fr/pabau2/how-to-manage-insurance-policies-in-the-client-card-fr#main-content) Français Afficher le sous-menu pour les traductions [![pabau logo white](https://support.pabau.com/hubfs/pabau%20logo%20white.svg)](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=fr) Ouvrir la navigation principale Fermer la navigation principale - Français Afficher le sous-menu pour les traductions - [Contacter le support](https://pabau.com/support-center/) [Contacter le support](https://pabau.com/support-center/) Pabau Knowledge Base - Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide. 1. [Pabau Knowledge Base](https://support.pabau.com/fr/pabau2?hsLang=fr) 2. [Fiche client nouveau client](https://support.pabau.com/fr/pabau2/fiche-client-nouveau-client?hsLang=fr) # Comment gérer les polices d'assurance dans la fiche client (nouvelle fiche client) ## Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et n'est actuellement disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes est prévu prochainement. ## Dans cet article, nous allons vous expliquer comment consulter, ajouter et gérer les polices d'assurance depuis la fiche client. Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et n'est actuellement disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes est prévu prochainement. #### Étape 1 : Accéder à la fiche client Commencez par [vous connecter à votre compte Pabau](https://app.pabau.com), puis accédez à la fiche client du client que vous souhaitez mettre à jour en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran. ![how to delete a client 1](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/how%20to%20delete%20a%20client%201.png?width=670&height=263&name=how%20to%20delete%20a%20client%201.png) #### **Étape 2 : Accéder à l'onglet Assurance** Dans le panneau situé à gauche de la fiche client, cliquez sur l'onglet **Assurance**, à côté de **Personnel** et **Relations**. ![insurance 1](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/insurance%201.png?width=277&height=349&name=insurance%201.png) **REMARQUE :** Si vous ne voyez pas l'onglet **Assurance**, c'est que la fonctionnalité **Facturation d'assurance** est désactivée pour votre compte. Un administrateur peut l'activer dans **Configuration** \> **Détails de l'entreprise** \> **Fonctionnalités**. #### **Étape 3 : Consulter les polices d'assurance** Tous les organismes d'assurance liés au client apparaissent sous **Polices d'assurance**, avec le nom de l'organisme, son adresse, le numéro d'adhérent, le téléphone et l'e-mail lorsqu'ils sont disponibles. L'organisme défini comme payeur par défaut du client affiche une étiquette **Payeur par défaut**, et vous pouvez cliquer sur un numéro d'adhérent pour le copier ou le modifier. ![How to Manage Insurance Policies in the Client Card 2](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%202.png?width=250&height=436&name=How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%202.png) #### **Étape 4 : Ajouter une nouvelle police** Cliquez sur **Nouvelle police** en bas de la liste. ![How to Manage Insurance Policies in the Client Card 3](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%203.png?width=256&height=419&name=How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%203.png) Dans la fenêtre **Ajouter un organisme d'assurance**, sélectionnez un organisme existant dans « Votre organisme d'assurance » - une coche apparaît sur la carte sélectionnée - puis cliquez sur **Enregistrer**. Si l'organisme dont vous avez besoin n'est pas répertorié, cliquez sur **+ Ajouter un organisme d'assurance** dans le coin inférieur gauche pour en créer un nouveau. ![How to Manage Insurance Policies in the Client Card 4](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%204.png?width=553&height=321&name=How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%204.png) Si vous ajoutez un nouvel organisme, renseignez les informations suivantes, puis cliquez sur **Enregistrer** : - **Nom** - Le nom de l'organisme (obligatoire). - **N° de fournisseur** - Le numéro de référence de l'organisme. - **Téléphone / Fax / E-mail / Site web** - Les coordonnées de l'organisme. - **Rue / Ville / Département / Code postal / Pays** - L'adresse de l'organisme. ![How to Manage Insurance Policies in the Client Card 5](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%205.png?width=343&height=379&name=How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%205.png) Une fois l'organisme lié, la fenêtre **Nouvelle police d'assurance** s'ouvre. Saisissez l'**ID de membre** du client - le numéro d'adhérent indiqué sur sa carte d'assurance - puis cliquez sur **Créer**. Pour enregistrer des détails plus complets de la police, tels que le type de police, le statut, les dates et les scans de la carte d'assurance, cliquez sur **Plus d'options** avant d'enregistrer. ![How to Manage Insurance Policies in the Client Card 6](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%206.png?width=350&height=202&name=How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%206.png) **REMARQUE :** Pour en savoir plus sur la liaison d'une police d'assurance à un client, veuillez consulter [cet article](https://support.pabau.com/en/pabau2/how-to-link-insurance-with-client-0?hsLang=en). #### **Étape 5 : Gérer une police existante** Cliquez sur le **menu à trois points** d'une carte de police pour : - **Définir comme payeur par défaut** - L'organisme sera facturé en premier par défaut sur les nouvelles factures de ce client. Une fois défini, le même menu affiche **Retirer comme payeur par défaut**. - **Paramètres de partage** - Choisissez si les informations concernant le client sont partagées avec cet organisme (**Partager**) ou conservées confidentielles (**Restreindre**). - **Supprimer l'organisme d'assurance** - Dissocier l'organisme du client. Les numéros d'adhérent et les dossiers liés à l'organisme restent enregistrés. ![How to Manage Insurance Policies in the Client Card 7](https://support.pabau.com/hs-fs/hubfs/Clients%20category/How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%207.png?width=296&height=196&name=How%20to%20Manage%20Insurance%20Policies%20in%20the%20Client%20Card%207.png) **REMARQUE :** L'onglet Assurance comprend également une section **Détails du dossier**, où vous pouvez suivre les dossiers d'assurance - y compris les codes d'autorisation, les séances, les rendez-vous liés et les pièces jointes. Cliquez sur **Ajouter un dossier** pour en créer un. En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez consulter, ajouter et gérer les polices d'assurance d'un client directement depuis sa fiche client, en conservant toutes les informations de couverture au même endroit. --- Cet article vous a-t-il été utile ? Faites-le nous savoir en votant ci-dessous - vos retours nous aident à rédiger des articles plus clairs. Pour [plus de guides](https://support.pabau.com/en/pabau2?hsLang=en), parcourez les articles connexes ci-dessous ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Vous pouvez également regarder notre série de vidéos pédagogiques, la Pabau Academy, ou visiter la [page Support](https://support.pabau.com/?hsLang=en) pour obtenir de l'aide supplémentaire. - [Compte et facturation](https://support.pabau.com/fr/pabau2/compte-et-facturation?hsLang=fr#main-content) - [Accès au compte](https://support.pabau.com/fr/pabau2/compte-et-facturation?hsLang=fr#acc%C3%A8s-au-compte) - [Paramètres du compte](https://support.pabau.com/fr/pabau2/compte-et-facturation?hsLang=fr#param%C3%A8tres-du-compte) - [Facturation](https://support.pabau.com/fr/pabau2/compte-et-facturation?hsLang=fr#facturation) - [Équipe](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#main-content) - [Paramètres du compte](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#param%C3%A8tres-du-compte) - [Planificateur](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#planificateur) - [Rôles](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#r%C3%B4les) - [Commissions](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#commissions) - [Feuilles de temps et salaires](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#feuilles-de-temps-et-salaires) - [Équipes et visibilité](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#%C3%A9quipes-et-visibilit%C3%A9) - [Gestion des congés](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#gestion-des-cong%C3%A9s) - [Ordonnances](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#ordonnances) - [Page d'accueil](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#page-daccueil) - [Équipe](https://support.pabau.com/fr/pabau2/%C3%A9quipe?hsLang=fr#%C3%A9quipe) - [Calendrier](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#main-content) - [Pour commencer](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#pour-commencer) - [Prise de rendez-vous](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#prise-de-rendez-vous) - [Rendez-vous](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#rendez-vous) - [Utilisation du calendrier](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#utilisation-du-calendrier) - [Paramètres de sécurité](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#param%C3%A8tres-de-s%C3%A9curit%C3%A9) - [Configuration](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#configuration) - [Gestion des paiements à partir du calendrier](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#gestion-des-paiements-%C3%A0-partir-du-calendrier) - [Blocages](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#blocages) - [Création d'une liste de cliniques](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#cr%C3%A9ation-dune-liste-de-cliniques) - [Liste d'attente](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#liste-dattente) - [Intégrations](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#int%C3%A9grations) - [Préréglages](https://support.pabau.com/fr/pabau2/calendrier?hsLang=fr#pr%C3%A9r%C3%A9glages) - [Clients](https://support.pabau.com/fr/pabau2/clients?hsLang=fr#main-content) - [Généralités](https://support.pabau.com/fr/pabau2/clients?hsLang=fr#g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s) - 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