Dans cet article, nous allons vous expliquer comment consulter, ajouter et gérer les polices d'assurance depuis la fiche client.
Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et n'est actuellement disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes est prévu prochainement.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau, puis accédez à la fiche client du client que vous souhaitez mettre à jour en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Accéder à l'onglet Assurance
Dans le panneau situé à gauche de la fiche client, cliquez sur l'onglet Assurance, à côté de Personnel et Relations.
REMARQUE : Si vous ne voyez pas l'onglet Assurance, c'est que la fonctionnalité Facturation d'assurance est désactivée pour votre compte. Un administrateur peut l'activer dans Configuration > Détails de l'entreprise > Fonctionnalités.
Étape 3 : Consulter les polices d'assurance
Tous les organismes d'assurance liés au client apparaissent sous Polices d'assurance, avec le nom de l'organisme, son adresse, le numéro d'adhérent, le téléphone et l'e-mail lorsqu'ils sont disponibles. L'organisme défini comme payeur par défaut du client affiche une étiquette Payeur par défaut, et vous pouvez cliquer sur un numéro d'adhérent pour le copier ou le modifier.
Étape 4 : Ajouter une nouvelle police
Cliquez sur Nouvelle police en bas de la liste.
Dans la fenêtre Ajouter un organisme d'assurance, sélectionnez un organisme existant dans « Votre organisme d'assurance » - une coche apparaît sur la carte sélectionnée - puis cliquez sur Enregistrer. Si l'organisme dont vous avez besoin n'est pas répertorié, cliquez sur + Ajouter un organisme d'assurance dans le coin inférieur gauche pour en créer un nouveau.
Si vous ajoutez un nouvel organisme, renseignez les informations suivantes, puis cliquez sur Enregistrer :
- Nom - Le nom de l'organisme (obligatoire).
- N° de fournisseur - Le numéro de référence de l'organisme.
- Téléphone / Fax / E-mail / Site web - Les coordonnées de l'organisme.
- Rue / Ville / Département / Code postal / Pays - L'adresse de l'organisme.
Une fois l'organisme lié, la fenêtre Nouvelle police d'assurance s'ouvre. Saisissez l'ID de membre du client - le numéro d'adhérent indiqué sur sa carte d'assurance - puis cliquez sur Créer. Pour enregistrer des détails plus complets de la police, tels que le type de police, le statut, les dates et les scans de la carte d'assurance, cliquez sur Plus d'options avant d'enregistrer.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la liaison d'une police d'assurance à un client, veuillez consulter cet article.
Étape 5 : Gérer une police existante
Cliquez sur le menu à trois points d'une carte de police pour :
- Définir comme payeur par défaut - L'organisme sera facturé en premier par défaut sur les nouvelles factures de ce client. Une fois défini, le même menu affiche Retirer comme payeur par défaut.
- Paramètres de partage - Choisissez si les informations concernant le client sont partagées avec cet organisme (Partager) ou conservées confidentielles (Restreindre).
- Supprimer l'organisme d'assurance - Dissocier l'organisme du client. Les numéros d'adhérent et les dossiers liés à l'organisme restent enregistrés.
REMARQUE : L'onglet Assurance comprend également une section Détails du dossier, où vous pouvez suivre les dossiers d'assurance - y compris les codes d'autorisation, les séances, les rendez-vous liés et les pièces jointes. Cliquez sur Ajouter un dossier pour en créer un.
En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez consulter, ajouter et gérer les polices d'assurance d'un client directement depuis sa fiche client, en conservant toutes les informations de couverture au même endroit.
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