Dans ce guide, vous apprendrez à configurer la logique conditionnelle pour les champs personnalisés de la fiche client, afin que certains champs ne s'affichent - ou ne soient requis - qu'en fonction de la réponse donnée dans un autre champ.
Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle version de la fiche client et est actuellement disponible uniquement pour certains utilisateurs sélectionnés, à partir d'août 2026. Un déploiement plus large à tous les comptes arrivera bientôt.
La logique conditionnelle permet de garder la fiche client claire en n'affichant les champs que lorsqu'ils sont pertinents. Par exemple, un champ « Praticien préféré » peut rester masqué et n'apparaître que si « Oui » est sélectionné dans un champ « Nous avez-vous déjà rendu visite ? ». Dans cette configuration, le champ contenant la réponse est le champ de contrôle, et les champs qu'il affiche ou masque sont les champs dépendants.
Étape 1 : Créer le champ de contrôle
Connectez-vous à votre compte Pabau et ouvrez une fiche client. Dans le panneau de détails à gauche, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée à côté du titre « Détails », puis cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau champ ».
Vous pouvez également accéder à Configuration et, sous « Entreprise », sélectionner « Champs ».
Donnez un nom et une catégorie au champ, puis sélectionnez l'un des types de champ à choix — liste déroulante, choix multiple ou choix unique. La logique conditionnelle n'est disponible que pour ces trois types de champs, car la logique est déclenchée par l'option correspondant à la réponse du client. Ajoutez les options de réponse, puis enregistrez le champ.
REMARQUE : Les champs que vous souhaitez afficher ou masquer doivent également exister avant de pouvoir les ajouter en tant que champs dépendants, alors créez-les également si ce n'est pas déjà fait.
Étape 2 : Ouvrir l'onglet Logique conditionnelle
Ouvrez le champ pour le modifier sur la page Champs dans Configuration (les champs créés depuis la fiche client y apparaissent également). Vous verrez deux onglets en haut des paramètres du champ : « Informations de base » et « Logique conditionnelle ». Cliquez sur l'onglet « Logique conditionnelle » pour configurer les règles.
CONSEIL : Le champ doit être enregistré avant de pouvoir ajouter une logique conditionnelle, alors enregistrez-le d'abord si vous venez de le créer.
Étape 3 : Définir la condition
Dans la section « Modifier la logique » à gauche, définissez le moment où la règle doit s'appliquer. Sous « Champ de contrôle », vous verrez le nom du champ que vous modifiez, suivi de la condition. Choisissez un opérateur — « correspond à l'une des valeurs », « ne correspond à aucune des valeurs » ou « est connu » — puis sélectionnez les réponses qui déclenchent la règle, par exemple « Recommandé par un médecin généraliste ». Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs réponses, et la règle s'applique lorsque la réponse du client correspond à l'une d'entre elles.
Étape 4 : Ajouter les champs dépendants
Sous « Champs dépendants », utilisez le menu déroulant « Ajouter un champ » pour sélectionner les champs qui doivent s'afficher lorsque la condition est remplie — par exemple, un champ « Nom du médecin généraliste ». Vous pouvez ajouter plusieurs champs dépendants à une même règle. Pour chaque champ dépendant, vous pouvez également :
- Obligatoire : cochez cette case pour rendre le champ obligatoire chaque fois qu'il est affiché.
- Supprimer : supprimez le champ de la règle.
Étape 5 : Prévisualiser la logique
Le panneau « Aperçu de la logique » à droite montre comment la règle se comporte en pratique : le champ de contrôle avec une réponse qualifiante sélectionnée, et les champs dépendants qui apparaîtront en dessous — les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge.
REMARQUE : Les champs dépendants sont enregistrés dans la règle au fur et à mesure que vous les ajoutez. Si vous modifiez la condition après avoir ajouté des champs dépendants, cliquez sur « Appliquer la condition » pour mettre à jour la règle.
Une fois la logique configurée, les champs dépendants restent masqués sur la fiche client et n'apparaissent que lorsque la réponse du champ de contrôle correspond à la condition, ce qui permet de garder le panneau de détails centré sur ce qui est pertinent pour chaque client.
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