Cet article explique comment gérer les autorisations du personnel pour émettre des avoirs.
Étape 1 : Accéder à Équipe
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à l'onglet Équipe. Cliquez pour le déplier et sélectionnez le sous-onglet « Équipe ».
Étape 2 : Accéder au profil du membre du personnel
Sur la page « Équipe », vous verrez la liste de tous les membres de votre personnel. Sélectionnez le membre du personnel dont vous souhaitez ajuster les autorisations.
REMARQUE : Les autorisations relatives aux avoirs sont activées par défaut.
Étape 3 : Accéder à l'onglet Autorisations
Sur le profil du membre du personnel, accédez à l'onglet « Autorisations » pour effectuer les ajustements nécessaires.
Étape 3 : Configurer les autorisations
Dans la section Autorisations, vous trouverez une liste de catégories d'autorisations sur la gauche, chacune correspondant à une fonctionnalité principale de Pabau — comme Tableau de bord, Calendrier, Équipe, Prospects, Clients, Analytique, Inventaire, Marketing, Finances, Activités et Configuration.
Chaque catégorie affiche le nombre d'autorisations actives par rapport au total disponible (par exemple 11/11), ainsi qu'un point vert indiquant que toutes les autorisations de cette catégorie sont activées.
Cliquez sur une catégorie pour la déplier et afficher ses autorisations individuelles sur la droite. Chaque autorisation comprend :
- Un nom décrivant l'action spécifique (par exemple « Peut réserver des rendez-vous »)
- Une étiquette indiquant le type d'action — Affichage pour un accès en lecture seule ou Modification pour la possibilité d'effectuer des changements
- Une courte description de ce que permet l'autorisation dans le système
- Un interrupteur à droite pour l'activer ou la désactiver individuellement — lorsqu'il est activé, il affiche Autorisé en vert
Pour gérer toutes les autorisations d'une catégorie en une seule fois, utilisez les options affichées en haut à droite de chaque catégorie :
- Autoriser les fonctions de base — active uniquement les autorisations essentielles pour cette catégorie
- Tout activer — active toutes les autorisations de la catégorie en une seule fois
- Tout désactiver — désactive toutes les autorisations de la catégorie en une seule fois
En haut de la page, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement une autorisation spécifique par son nom, ou filtrer la liste à l'aide des options suivantes — Toutes, Activées, Désactivées, Sensibles et Modifiées.
Étape 4 : Activer/Désactiver les autorisations relatives aux avoirs
Pour gérer les autorisations relatives aux avoirs, sélectionnez la catégorie Finances dans le panneau de gauche. Une fois développée, parcourez la liste des autorisations jusqu'à trouver celle liée aux avoirs :
- Peut créer des avoirs — contrôle si l'utilisateur est en mesure de créer des avoirs dans le système
Basculez l'interrupteur à droite pour activer ou désactiver l'autorisation selon le niveau d'accès que vous souhaitez accorder à cet utilisateur. Lorsqu'il est activé, l'interrupteur apparaît en bleu et affiche Autorisé.
Étape 5 : Enregistrer les modifications
Assurez-vous de cliquer sur « Enregistrer les modifications » en haut à droite de la page pour mettre à jour les autorisations du membre du personnel.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer les autorisations de vos membres du personnel pour émettre des avoirs.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.