Lorsqu'une personne envoie un message à votre clinique depuis un numéro ou un compte que Pabau ne reconnaît pas, la conversation arrive non liée — l'en-tête affiche Not a patient. Lier la conversation au bon dossier client permet de la connecter à son historique et de remplir le panneau client. Cet article vous montre comment faire.
Étape 1 : Repérer une conversation non liée
Ouvrez la conversation. Sous le nom du contact, vous verrez Not a patient avec deux boutons : Link patient et Create new.
Étape 2 : Cliquez sur Link Patient
Cliquez sur Link patient et recherchez vos clients existants — par nom, téléphone, e-mail ou identifiant de carte. Sélectionnez le bon dossier et la conversation est liée : le panneau client se remplit de ses informations, et la conversation apparaît dans son historique de communication.
Étape 3 : Vérifiez le lien
L'en-tête affiche désormais le dossier lié du client, et le bouton du panneau révèle ses coordonnées, fichiers, notes et solde. Tout ce que votre équipe envoie désormais est associé à la bonne personne.
ASTUCE : Si l'expéditeur est réellement nouveau pour votre clinique, utilisez plutôt Create new — cela crée un prospect ou un client à partir de la conversation en une seule étape. Consultez notre article How to Create a Lead or Client from a Conversation in Engage.
Articles connexes
Nous vous suggérons de lire notre article Understanding the Client Panel in Engage pour découvrir tout ce que le panneau vous offre une fois la liaison effectuée.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy.