Le rapport Taux de réussite par propriétaire répertorie les leads marqués comme Gagnés, ainsi que le membre de l'équipe propriétaire de chacun, afin que vous puissiez examiner les réussites par personne sur une période choisie.
Dans cet article, nous expliquerons comment trouver le rapport, comment fonctionnent ses filtres par défaut (par défaut, il affiche uniquement vos propres réussites pour le mois en cours), comment l'élargir à toute votre équipe, et comment exporter et enregistrer votre vue.
À quoi vous attendre : ce rapport est une liste de leads gagnés. Il n'inclut pas les leads perdus et n'affiche pas de colonne calculée pour le taux de réussite ou le taux de conversion. Pour examiner vos pertes en parallèle de vos réussites, associez-le au rapport Leads perdus par raison ou au rapport Tendance des affaires perdues clôturées.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu de gauche, allez dans Analytics et cliquez sur le bouton « Rapports ».
Étape 2 : Ouvrez le rapport Taux de réussite par propriétaire
Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.
Une fois dans le nouveau catalogue de rapports, ouvrez l'onglet Clients, faites défiler jusqu'au groupe « Analyse des réussites/pertes », puis cliquez sur Taux de réussite par propriétaire (il porte le badge « Nouveau »). Le rapport s'ouvre dans la visionneuse de rapports, où vous pouvez ajuster les filtres et les colonnes.
Étape 3 : Comprenez les filtres par défaut
Le rapport s'ouvre avec deux filtres déjà appliqués. Chaque filtre est représenté par une pastille composée de quatre éléments — objet, champ, opérateur et valeur — et chaque élément peut être modifié en cliquant dessus.
- Won time is in This month — limite le rapport aux leads gagnés au cours du mois en cours.
- Lead owner is [votre nom] — le filtre de propriétaire est préconfiguré sur la personne qui consulte le rapport, la pastille affiche donc votre propre nom et, par défaut, vous ne voyez que les leads dont vous êtes propriétaire.
IMPORTANT : avec les filtres par défaut, le rapport affiche uniquement vos propres leads gagnés pour ce mois. Pour examiner un autre membre de l'équipe, cliquez sur la valeur de la pastille « Lead owner » et sélectionnez son nom. Pour voir les réussites de toute l'équipe, survolez la pastille « Lead owner » et cliquez sur l'icône « X » pour la supprimer — le rapport listera alors tous les leads gagnés, la colonne Lead owner indiquant qui a remporté chacun. Vous pouvez également modifier la valeur de « Won time » pour une autre période, comme le mois dernier.
Étape 4 : Ajustez les filtres
- Ajouter un nouveau filtre : cliquez sur le signe plus (+) sous vos filtres actuels, puis précisez les détails du nouveau filtre. Les champs personnalisés peuvent également être utilisés comme filtres.
- Modifier un filtre existant : cliquez directement sur l'élément que vous souhaitez modifier (le champ, l'opérateur ou la valeur) et choisissez une nouvelle option dans la liste déroulante.
- Supprimer un filtre : survolez la pastille du filtre et cliquez sur l'icône « X » qui apparaît.
Après avoir ajusté les filtres, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite pour actualiser les résultats.
Étape 5 : Examinez les données
Par défaut, le rapport inclut les colonnes suivantes, triées par Won time avec les réussites les plus récentes en premier :
- Lead owner : le membre de l'équipe auquel le lead est attribué.
- Lead Name : le nom du lead, à travers lequel vous pouvez accéder à sa fiche.
- Lead email et Lead mobile : les coordonnées du lead.
- Lead status : le statut actuel du lead.
- Won time : le moment où le lead a été marqué comme gagné.
- Pipeline name et Pipeline stage : l'endroit où se trouvait le lead dans vos pipelines.
Vous pouvez inclure davantage de colonnes grâce à l'option « Ajouter une colonne » — par exemple, Lead source ou Lead created.
Étape 6 : Exportez, imprimez ou enregistrez votre vue
- Cliquez sur les trois points en haut à droite pour exporter les données au format CSV ou Excel (XLSX), ou pour imprimer une copie détaillée du rapport. (Vos propres rapports enregistrés proposent des options supplémentaires ici.)
- Une fois que vous avez ajusté les filtres ou les colonnes, utilisez le bouton « Enregistrer sous » qui apparaît pour conserver votre vue comme votre propre rapport — par exemple, une version pour toute l'équipe avec le filtre de propriétaire supprimé — et « Partager » pour le partager avec vos collègues.
- Vous pouvez également marquer le rapport comme favori pour y accéder rapidement — voir Comment ajouter un rapport aux favoris.
REMARQUE : pour ouvrir la page des rapports, vous devez disposer de l'autorisation « Can access reports page ». L'onglet Clients du nouveau catalogue de rapports est visible avec « Can access clients company reports » ou « Can access leads company reports », et la consultation des données de ce rapport nécessite « Can access leads company reports ». Les utilisateurs non propriétaires peuvent également avoir besoin de « Can access financial company reports » pour que le rapport s'ouvre.
En suivant ces étapes, vous pouvez utiliser le rapport Taux de réussite par propriétaire pour examiner les leads gagnés par membre de l'équipe. Pour une vue complète de votre entonnoir de leads, consultez également le rapport Leads convertis, le rapport Leads inactifs et le rapport Leads non assignés.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.