Comment générer le rapport des pourboires

Cet article explique comment générer le rapport des pourboires.

Le rapport des pourboires affiche un résumé de tous les pourboires reçus par les membres de votre équipe. Il inclut des détails tels que le montant total des pourboires, les membres du personnel qui les ont reçus, et les dates auxquelles ils ont été collectés.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela révélera 'Rapports.'

Étape 2 : Générez le rapport des pourboires

Dans la section 'Finances', vous trouverez le rapport préconfiguré des pourboires. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport "Pourboires".

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez ("Facture").
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse ("Date de la facture").
• Opérateur : cela montre comment le champ se rapporte à la valeur ("est").
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez ("cette année").

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton "Exécuter" en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus situé sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.

Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une option différente dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.

Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe "X".

Étape 5 : Examinez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.  

Certaines des colonnes incluent :

• Numéro de facture : en cliquant sur le numéro de facture, vous pouvez consulter la facture dans une fenêtre contextuelle
• Emplacement : affiche l'emplacement où la facture a été émise
• Date de la facture : indique la date à laquelle la facture a été émise
• Employé : indique quel employé a émis la facture

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur "Enregistrer" pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton 'Exporter'. 

Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des pourboires.

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