Comment générer le rapport sur les revenus par factures émises

Cet article explique comment générer le rapport sur les revenus par factures émises.

Le rapport sur les revenus par factures émises dans Pabau offre une vue d'ensemble du revenu total basé sur toutes les factures émises, qu'elles aient été payées ou non.

Étape 1 : accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela révélera « Rapports ».

Étape 2 : générez le rapport sur les revenus par factures émises

Dans la section « Ventes », vous trouverez le rapport prédéfini sur les revenus par factures émises. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Revenus par factures émises ».

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Facture »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date de facture »).
• Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur (« est »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant sur celui-ci et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez consulter toutes les factures émises cette année, modifiez la valeur en « cette année » pour les inclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » dans le coin supérieur droit de l'écran. 

Étape 4 : ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur de souris sur celui-ci. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez sur celle-ci pour supprimer le filtre.

Étape 5 : consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez visualiser les données sous forme de graphique circulaire ou de vue en liste. Dans la vue en graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par noms de services/produits, par clients ayant des factures émises pour des services ou produits, par employés ayant émis des factures pour des services ou produits, et plus encore.

De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre d'articles avec des factures émises, le montant brut de l'article, le montant net de l'article et les commissions. 

Si vous faites défiler la page vers le bas, toutes les données seront affichées sous forme de vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.  

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Date de facture : vous permet de voir la date à laquelle la facture a été émise
• Catégorie de produit : indique la catégorie à laquelle appartient le produit ou le service figurant sur la facture émise
• Nom de l'article : affiche le produit ou le service spécifique pour lequel la facture a été émise
• Client de l'article : indique quel client a une facture émise pour un produit ou un service
• Quantité : affiche le nombre de services ou de produits inclus dans la facture
• Montant brut de l'article : le prix total de tous les articles figurant sur la facture avant application de toute remise, taxe ou frais supplémentaire

• Date du dernier paiement : ce nouveau champ vous permet de voir quand la facture a été payée en totalité ou en partie pour la dernière fois.

• Notes de crédit (total) : affiche désormais le montant crédité pour cette facture.

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner les options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport sur les revenus par factures émises.

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De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.