Comment générer le rapport de fidélisation

Cet article explique comment générer le rapport de fidélisation.

Un rapport de fidélisation est un rapport qui permet de suivre la capacité de votre cabinet à conserver ses clients dans le temps. Il indique le pourcentage de clients qui reviennent après leur première visite.

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela révélera 'Rapports.'

Étape 2 : Générez le rapport de fidélisation

Dans la section 'Clients', vous trouverez le rapport prédéfini de fidélisation. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport "Fidélisation".

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez ("Client").
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse ("Dernière visite").
• Opérateur : cela indique comment le champ se rapporte à la valeur ("est supérieur à").
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez ("165").

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant sur eux et en choisissant une option différente.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les clients à l'exception de ceux qui ont visité au cours des 165 derniers jours, vous pouvez modifier l'opérateur en "n'est pas" pour les exclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton "Run" en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous souhaitez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou vous devrez peut-être cliquer sur un bouton "Update" ou "Apply Filters".
• Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, passez simplement le curseur de votre souris sur celui-ci. Une icône "X" apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consultez les données

Une fois que vous avez ajusté les filtres, vous pouvez afficher les données en vue liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Voici quelques exemples de colonnes disponibles :

• Date/heure du rendez-vous : pour voir la date à laquelle le rendez-vous a été réservé
• Nom du client : pour pouvoir voir le nom du client, et à partir duquel vous pouvez accéder à la fiche client
• E-mail : pour voir l'e-mail du client
• Étiquettes : pour pouvoir voir si le client possède des étiquettes. Pour en savoir plus sur les étiquettes clients, consultez cet article
• Total des rendez-vous : pour voir le nombre total de rendez-vous que le client a eus
• Total des ventes : pour voir le montant total dépensé par le client

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur "Enregistrer" afin qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton 'Export'. 

Une fois que vous avez cliqué sur Export, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

 

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport de fidélisation.

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