Cet article explique comment générer le rapport Mes activités dans Pabau.
Le rapport Mes activités suit et affiche les tâches, rendez-vous et autres activités attribués aux membres de l'équipe au cours d'une période donnée.
Pour en savoir plus sur les activités dans Pabau, consultez cet article.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera « Rapports ».
Étape 2 : Générez le rapport Mes activités
Dans la section « Activités », vous trouverez le rapport prédéfini Mes activités. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer précisément sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Sur la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Mes activités ».
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Activité »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Heure d'ajout »).
- Opérateur : cela indique comment le champ est lié à la valeur (« est »).
- Valeur : c'est la donnée spécifique que vous consultez (« ce mois-ci »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.
Par exemple, pour afficher toutes les activités de cette année, modifiez la valeur en « cette année » afin de les inclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » dans le coin supérieur droit de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, indiquez les détails de votre nouveau filtre.
- Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou vous devrez peut-être cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
- Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, passez simplement le curseur de votre souris sur celui-ci. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez afficher les données dans une vue en liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus spécifiques.
Voici quelques-unes des colonnes disponibles :
- Sujet : permet d'afficher le sujet de l'activité
- Type : indique le type d'activité. Pour en savoir plus sur les types de rendez-vous, consultez cet article
- Attribué à l'utilisateur : indique le membre de l'équipe auquel l'activité est attribuée
- Statut : indique le statut de l'activité
- Heure d'ajout : indique l'heure à laquelle cette activité a été créée
- Date d'échéance : indique le moment auquel le rendez-vous doit être terminé ou la date limite de cette activité
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ».
Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport Mes activités.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.