Cet article explique comment générer le rapport des paiements dans Pabau.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, allez dans le menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le déplier, et l'option 'Rapports' apparaîtra.
Étape 2 : Générer le rapport des paiements
Dans la section « Financials », vous trouverez le rapport prédéfini des paiements. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajuster les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres afin de vous concentrer précisément sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Payments ».
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Payment »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date »).
- Opérateur : cela indique comment le champ se rapporte à la valeur (« is »).
- Valeur : c'est la donnée précise que vous consultez (« this year »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.
Par exemple, si vous souhaitez afficher toutes les factures émises ce mois-ci, changez la valeur en « this month » pour les inclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Run » situé en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus situé sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.
Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.
Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».
Étape 5 : Consulter les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par mode de paiement, clients ayant acheté des services ou des produits, lieu de paiement, et bien plus encore.
De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de paiements ou la valeur des paiements.
Si vous faites défiler la page vers le bas, toutes les données s'afficheront sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.
Certaines des colonnes incluent :
- Numéro de facture : en cliquant sur le numéro de facture, vous pouvez afficher la facture dans une fenêtre contextuelle
- Payé par : indique quel client a réglé la facture
- Emplacement : indique l'emplacement où la facture a été émise
- Date : indique la date à laquelle la facture a été payée
- Mode de paiement : indique comment le client a effectué son paiement, que ce soit en espèces, par carte, par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement accepté
- Montant : indique le montant total du paiement effectué par le client
Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 6 : Exporter les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran afin de faire apparaître le bouton « Export ».
Une fois que vous avez cliqué sur Export, une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des paiements.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.