Comment générer le rapport des ventes de forfaits

Cet article explique comment générer le rapport des ventes de forfaits dans Pabau.

Le rapport des ventes de forfaits dans Pabau vous offre une vue détaillée de toutes les ventes de forfaits au sein de votre établissement.

Pour en savoir plus sur les forfaits, consultez cet article. 

Étape 1 : Accéder à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le déployer, ce qui affichera « Rapports ».

Étape 2 : Générer le rapport des ventes de forfaits

Dans la section « Ventes », vous trouverez le rapport prédéfini sur les ventes de forfaits. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajuster les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments : objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Ventes de forfaits ».

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Facture »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date de la facture »).
• Opérateur : il indique la relation entre le champ et la valeur (« est »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher toutes les factures émises cette année, modifiez la valeur en « cette année » pour les inclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport, dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » situé en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : localisez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous souhaitez ajuster (objet, champ, opérateur ou valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, il vous suffit de placer votre curseur dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Examiner les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez afficher les données sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour obtenir des détails plus précis.

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Date de la facture : vous permet de voir la date à laquelle la facture a été émise
• Nom de l'article : indique quel forfait a été acheté
• Client de l'article : indique quel client a acheté le forfait
• Remise unitaire : indique la valeur monétaire de la remise appliquée

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner des options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exporter les données

Pour exporter les données de ce rapport, il vous suffit de cliquer sur les trois points situés en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affiche et vous pouvez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des ventes de forfaits.

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De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de découvrir les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons offrant une expérience d'apprentissage complète, vous permettant d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.