Cet article explique comment générer le rapport des rendez-vous par service dans Pabau.
Le rapport des rendez-vous par service catégorise et analyse les rendez-vous en fonction des services spécifiques fournis. Il affiche le nombre total de rendez-vous pour chaque service spécifique sur une période donnée et fournit de nombreuses autres données relatives aux rendez-vous.
Pour en savoir plus sur les services dans Pabau, consultez cet article.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera « Rapports ».
Étape 2 : Générer le rapport des rendez-vous par service
Dans la section « Rendez-vous », vous trouverez le rapport prédéfini « Rendez-vous par service ». Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajuster les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Rendez-vous par service ».
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Rendez-vous »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date du rendez-vous »).
- Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur (« est »).
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.
Par exemple, pour afficher tous les rendez-vous de cette année, modifiez la valeur en « cette année » pour les inclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.
Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.
Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».
Étape 5 : Consulter les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez visualiser les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par catégorie de service, nom de service, groupe de services, personne ayant réalisé le service, nom du client, et plus encore.
De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de rendez-vous, leur durée ou leur valeur en tant que service.
Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données seront affichées sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus spécifiques.
Voici quelques-unes des colonnes disponibles :
- Date du rendez-vous : permet de voir la date à laquelle le rendez-vous est réservé
- Service du rendez-vous : affiche le nom du service réservé pour le rendez-vous
- Nom du client : indique quel client a réservé le service
- Créé par : indique quel employé a créé le rendez-vous dans Pabau
- Lieu du rendez-vous : indique dans quel établissement le service est réservé
Étape 6 : Exporter les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ».
Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des rendez-vous par service.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous permettre d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.