Cet article explique comment générer le rapport des rendez-vous par emplacement dans Pabau.
Le rapport des rendez-vous par emplacement présente les données de rendez-vous en fonction des différents emplacements de pratique où vos services sont fournis.
Pour en savoir plus sur les emplacements dans Pabau, consultez cet article.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et cela affichera « Rapports ».
Étape 2 : Générez le rapport des rendez-vous par emplacement
Dans la section « Rendez-vous », vous trouverez le rapport prédéfini « Rendez-vous par emplacement ». Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Rendez-vous par emplacement ».
- Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Rendez-vous »).
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date du rendez-vous »).
- Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur (« est »).
- Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.
Par exemple, pour afficher tous les rendez-vous de cette année, changez la valeur en « cette année » pour les inclure.
Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » dans le coin supérieur droit de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
Pour ajouter un filtre, cliquez sur le signe plus sous le filtre existant, puis renseignez les détails du nouveau filtre.
Pour modifier un filtre, trouvez le filtre que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'élément que vous souhaitez changer, sélectionnez une autre option dans le menu déroulant, puis enregistrez les modifications.
Pour supprimer un filtre, survolez le filtre à supprimer et cliquez sur le signe « X ».
Étape 5 : Consultez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par catégorie de service, nom de service, groupe de service, personne ayant réalisé le service, nom du client, et plus encore.
De plus, dans le champ « mesurer par », vous pouvez choisir d'afficher le nombre de rendez-vous, leur durée ou leur valeur de service.
Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données seront affichées en vue liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis.
Certaines des colonnes incluent :
- Date du rendez-vous : permet de voir la date à laquelle le rendez-vous est réservé
- Service du rendez-vous : affiche le nom du service qui a été réservé pour le rendez-vous
- Nom du client : affiche le client qui a réservé le service
- Heure de début : affiche l'heure à laquelle le rendez-vous commence
- Horaire : indique à quelles heures le rendez-vous est réservé dans le calendrier
- Durée : affiche la durée du rendez-vous
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, il vous suffit de cliquer sur les trois points en haut à droite de l'écran pour faire apparaître le bouton « Exporter ».
Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport des rendez-vous par emplacement.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.