Cet article explique comment générer le rapport Planning des rendez-vous.
Le rapport Planning des rendez-vous offre un aperçu détaillé des rendez-vous programmés sur une période spécifique. Il organise les données des rendez-vous selon le planning, permettant à votre cabinet de voir quand et comment les rendez-vous sont répartis.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, et il révèlera 'Rapports.'
Étape 2 : Générez le rapport Planning des rendez-vous
Dans la section 'Rendez-vous', vous trouverez le rapport pré-créé Planning des rendez-vous. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Ajustez les filtres
Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport "Planning des rendez-vous".
- Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez ("Rendez-vous").
- Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse ("Date du rendez-vous").
- Opérateur : il indique comment le champ est lié à la valeur ("est").
- Valeur : c'est la donnée spécifique que vous examinez ("ce mois-ci").
Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant sur eux et en choisissant une autre option.
Par exemple, pour afficher tous les rendez-vous de cette année, modifiez la valeur en "cette année" pour les inclure.
Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.
REMARQUE : toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton "Exécuter" en haut à droite de l'écran.
Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres
- Ajouter un nouveau filtre : pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Puis, précisez les détails de votre nouveau filtre.
- Modifier un filtre existant : repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il pourrait être nécessaire de cliquer sur un bouton "Mettre à jour" ou "Appliquer les filtres".
- Supprimer un filtre : pour supprimer un filtre, déplacez simplement le curseur de votre souris sur celui-ci. Une icône "X" apparaîtra ; cliquez sur celle-ci pour supprimer le filtre.
Étape 5 : Vérifiez les données
Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données en vue liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus spécifiques.
Certaines colonnes incluent :
- Date du rendez-vous : elle permet de voir la date à laquelle le rendez-vous est réservé
- Catégorie de service : indique à quelle catégorie appartient le service réservé
- Nom du client : indique quel client a réservé le service
- Heure : affiche l'heure réservée du rendez-vous
- Durée : indique la durée du rendez-vous
- Créé par : indique qui a créé le rendez-vous dans Pabau
- Emplacement du rendez-vous : indique à quel emplacement le service est réservé
Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur "Enregistrer" pour qu'elles apparaissent dans la liste. Vous pouvez également désélectionner les options actuellement incluses dans les colonnes.
Étape 6 : Exportez les données
Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton 'Exporter'.
Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une fenêtre s'affichera, et vous pourrez choisir d'exporter les données au format Excel ou CSV.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport Planning des rendez-vous.
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